Automatyzacja: Obsługa płatności Stripe → CRM
Połącz Stripe z CRM i automatycznie twórz transakcje, faktury i statusy płatności — bez ręcznego wprowadzania danych
Automatyzacja „Obsługa płatności Stripe → CRM” to gotowe rozwiązanie, które automatycznie synchronizuje dane o płatnościach z systemu Stripe z Twoim CRM (np. Bitrix24, Pipedrive, HubSpot, Zoho).
Gdy klient dokonuje płatności — system natychmiast tworzy lub aktualizuje rekord w CRM, przypisując do niego dane transakcji, status, kwotę, walutę, datę oraz link do faktury PDF.
Nie musisz już ręcznie przenosić informacji o wpłatach, sprawdzać historii płatności czy ręcznie oznaczać statusów — automatyzacja zrobi to za Ciebie w czasie rzeczywistym.
Dzięki temu masz pełną kontrolę nad sprzedażą i finansami, a zespół handlowy widzi, kto zapłacił, ile, kiedy i za co.
Cel i zastosowanie
Celem automatyzacji jest pełne zintegrowanie systemu płatności Stripe z CRM, tak aby każda płatność była natychmiast widoczna w Twoim systemie sprzedaży.
Dzięki temu proces obsługi klienta i księgowości działa płynnie, a dane finansowe są zawsze aktualne.
Najczęstsze zastosowania:
-
automatyczne dodawanie płatności do CRM po transakcji w Stripe,
-
tworzenie lub aktualizacja kontaktu klienta,
-
przypisywanie płatności do odpowiednich ofert / dealów,
-
generowanie noty lub faktury i wysyłka e-mail do klienta,
-
monitorowanie nieopłaconych faktur i powiadamianie zespołu.
Jak działa automatyzacja (krok po kroku)
1. Wykrycie nowej płatności w Stripe
Automatyzacja nasłuchuje zdarzeń w Stripe (tzw. webhook „payment_intent.succeeded”).
Gdy klient dokonuje płatności, system natychmiast pobiera dane transakcji:
-
ID transakcji,
-
e-mail klienta,
-
kwotę i walutę,
-
datę i godzinę,
-
nazwę produktu lub usługi,
-
status płatności.
2. Tworzenie lub aktualizacja klienta w CRM
Automatyzacja sprawdza, czy klient (na podstawie adresu e-mail lub ID Stripe) istnieje już w CRM.
-
Jeśli tak → aktualizuje rekord o nową płatność,
-
Jeśli nie → automatycznie tworzy nowego klienta w CRM z danymi kontaktowymi z Stripe.
Każda płatność jest też przypisywana do odpowiedniego dealu / transakcji lub tworzony jest nowy wpis (np. „Płatność Stripe – Subskrypcja Pro, 249 zł”).
3. Rejestracja transakcji i statusu
W CRM zapisywane są wszystkie dane płatności:
-
kwota i waluta,
-
data płatności,
-
ID transakcji Stripe,
-
status (sukces / refundacja / nieudana),
-
metoda płatności (karta, Apple Pay, link).
Dodatkowo można ustawić automatyczne przypisanie do odpowiedniego lejka sprzedaży, np.:
-
„Nowe płatności” → „Zrealizowane” → „Zafakturowane”.
4. Wysyłka e-mail do klienta i zespołu
Po zarejestrowaniu płatności system może:
-
wysłać e-mail potwierdzający do klienta z kwotą, nazwą usługi i linkiem do faktury,
-
powiadomić zespół sprzedaży lub finansów o nowej wpłacie,
-
automatycznie przekazać dane do księgowości lub ERP.
Przykład wiadomości do klienta:
„Dziękujemy za dokonanie płatności!
Otrzymaliśmy Twoją wpłatę 249 zł za ‘Pakiet Automatyzacji CRM’.
Faktura została wysłana na Twój adres e-mail.”
5. Generowanie raportów i analityka
Wszystkie płatności mogą być zapisywane w arkuszu Google Sheets lub dashboardzie Looker Studio,
gdzie widzisz:
-
liczbę transakcji dziennie / miesięcznie,
-
wartość przychodów,
-
konwersję subskrypcji i płatności jednorazowych,
-
zwroty i błędy płatności.
Raporty mogą być też wysyłane automatycznie raz dziennie na e-mail menedżera.
Przykład działania
Klient kupuje produkt w sklepie lub aplikacji i płaci przez Stripe.
Automatyzacja:
-
Odbiera powiadomienie o transakcji,
-
Tworzy lub aktualizuje rekord klienta w CRM,
-
Dodaje płatność jako nowy deal z kwotą i statusem,
-
Wysyła potwierdzenie e-mail do klienta i menedżera,
-
Zapisuje dane w raporcie miesięcznym.
Cały proces trwa kilka sekund i eliminuje konieczność logowania do Stripe.
Co potrafi ta automatyzacja
-
Odbiera dane o płatnościach w czasie rzeczywistym z Stripe.
-
Tworzy / aktualizuje rekordy klientów i transakcje w CRM.
-
Generuje potwierdzenia płatności i wysyła e-maile.
-
Tworzy raporty finansowe w Sheets / Looker Studio.
-
Integruje się z fakturowaniem i ERP.
-
Obsługuje subskrypcje, zwroty i płatności jednorazowe.
Dla kogo
Ta automatyzacja jest idealna dla:
-
firm SaaS i startupów subskrypcyjnych,
-
sklepów internetowych i agencji marketingowych,
-
firm usługowych przyjmujących płatności online,
-
freelancerów i software house’ów,
-
przedsiębiorców, którzy chcą połączyć sprzedaż online z CRM.
Kluczowe korzyści
-
Pełna automatyzacja. Wszystkie płatności trafiają do CRM bez ręcznej pracy.
-
Natychmiastowa aktualizacja. Status płatności widoczny w CRM w czasie rzeczywistym.
-
Porządek w finansach. Dane o płatnościach, klientach i fakturach w jednym miejscu.
-
Szybsza obsługa. Klient otrzymuje potwierdzenie natychmiast po zapłacie.
-
Raporty i analityka. Automatyczne zestawienia sprzedaży i wpływów.
Integracje
-
System płatności: Stripe, PayPal (opcjonalnie), Revolut Business.
-
CRM: Bitrix24, Pipedrive, HubSpot, Zoho CRM.
-
Raporty: Google Sheets, Looker Studio, Airtable.
-
Powiadomienia: Gmail, Slack, Telegram.
-
Faktury: Fakturownia, Subiekt, Comarch ERP, QuickBooks.
Czas uruchomienia i wsparcie
Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz integracji Stripe ↔ CRM z pełną instrukcją konfiguracji webhooków, mapowania pól i testowania.
Nie potrzebujesz wiedzy technicznej — wystarczy podać klucz API i wskazać pola CRM, które chcesz aktualizować.
Masz też zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci skonfigurować logikę płatności, szablony e-maili i raporty.
Średni czas wdrożenia: ok. 60–90 minut.
IntegraFlow – Twój asystent AI od finansów i płatności
Kupując tę automatyzację, otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat, który:
-
analizuje transakcje i przychody w czasie rzeczywistym,
-
generuje raporty miesięczne i podsumowania klientów,
-
automatycznie identyfikuje opóźnienia lub nieudane płatności,
-
podpowiada optymalne strategie subskrypcji i rabatów,
-
integruje się z raportami Looker Studio i CRM.
IntegraFlow to Twój wirtualny kontroler finansowy – zawsze online, zawsze na bieżąco.
Co otrzymujesz po zakupie
-
kompletny scenariusz „Obsługa płatności Stripe → CRM”,
-
instrukcję konfiguracji webhooków i API Stripe,
-
szablony e-maili i raportów,
-
dostęp do IntegraFlow AI Chat,
-
wsparcie specjalisty Integrafy,
-
możliwość rozbudowy o fakturowanie i powiadomienia SMS / Slack.
