Nieruchomości

Automatyczna umowa PDF to rozwiązanie, które pozwala w kilka minut przygotować profesjonalny dokument na podstawie danych wpisanych w CRM. Scenariusz pobiera informacje o kliencie i ofercie, wstawia je do szablonu w Google Docs, a następnie konwertuje gotowy dokument do formatu PDF. Umowa trafia bezpośrednio do klienta jako załącznik w e-mailu, a każda kopia może być archiwizowana w Google Drive lub Dropbox. Dzięki temu proces tworzenia umów jest szybki, bezbłędny i w pełni zautomatyzowany.

Automatyzacja, która całkowicie odciąża zespół z ręcznego przygotowywania raportów po oględzinach nieruchomości. Scenariusz w Make sam wykrywa zakończone spotkanie w CRM lub kalendarzu, pobiera dane klienta, adres mieszkania oraz notatki agenta, a następnie generuje profesjonalny raport w PDF. Dokument jest od razu wysyłany do zespołu i archiwizowany w chmurze, dzięki czemu firma zyskuje pełną dokumentację oględzin, oszczędność czasu i większą przejrzystość procesu sprzedaży.

Automatyzacja synchronizacji spotkań CRM z Google Calendar. System co określony czas sprawdza pole „Data spotkania” w CRM, a gdy jest uzupełnione – automatycznie tworzy wydarzenie w Google Calendar i wysyła klientowi zaproszenie e-mail. Dzięki temu oszczędzasz czas, eliminujesz błędy i masz pewność, że każdy klient otrzymuje potwierdzenie spotkania.