💰 Raport przychodów miesięcznych → Google Sheets

🧭 Opis automatyzacji

Automatyzacja Raport przychodów miesięcznych → Google Sheets automatycznie zbiera dane o sprzedaży i przychodach z wybranych źródeł (np. CRM, systemu faktur, sklepu internetowego, Stripe, WooCommerce czy Pipedrive), a następnie tworzy czytelny raport w Google Sheets, pogrupowany według miesięcy i kanałów sprzedaży.

Dzięki temu nie musisz już ręcznie sumować faktur, analizować raportów z CRM-ów czy e-commerce — cały raport aktualizuje się sam, codziennie lub raz w miesiącu.
Idealne rozwiązanie dla właścicieli firm, księgowości, managerów sprzedaży oraz analityków, którzy chcą mieć natychmiastowy podgląd swoich wyników finansowych.

⚙️ Jak działa automatyzacja – krok po kroku

1. Pobranie danych o sprzedaży
   System łączy się z Twoim źródłem przychodów – CRM, e-commerce, systemem faktur lub bramką płatności.
   Przykładowe integracje: Bitrix24, WooCommerce, Shopify, Pipedrive, HubSpot, Stripe, QuickBooks.

2. Agregacja danych (Formatter / Aggregator)
   Automatyzacja przelicza wartości przychodów, liczbę transakcji, średnią wartość zamówienia i sumuje dane miesięczne.

3. Tworzenie lub aktualizacja arkusza Google Sheets
   Dane są automatycznie zapisywane w arkuszu raportowym z kolumnami: Data, Klient, Wartość netto, Kanał, Miesiąc, Suma miesięczna.

4. Dodanie sum zbiorczych i statystyk
   System automatycznie wylicza łączny przychód, średni przychód per klient i wzrost miesiąc do miesiąca.

5. Powiadomienia (opcjonalnie)
   Po aktualizacji raportu można wysłać powiadomienie e-mail, Slack lub SMS do właściciela firmy lub działu finansowego.

📊 Przykład działania

Raport automatycznie uzupełnia dane, przelicza wartości miesięczne i pozwala tworzyć wykresy w Looker Studio lub Excelu online.

🧩 Zastosowanie w praktyce

• 💼 Agencje i studia usługowe – podsumowanie przychodów per klient lub projekt.

• 🛒 Sklepy internetowe – zestawienie sprzedaży miesięcznej z WooCommerce, Shopify lub Allegro.

• 💳 Firmy SaaS – analiza subskrypcji i płatności Stripe, PayU lub Braintree.

• 📈 Zespoły sprzedaży – raport przychodów z CRM (Bitrix24, HubSpot, Pipedrive).

• 🧾 Księgowość – automatyczne tworzenie raportów finansowych bez ręcznego kopiowania danych.

⚡ Kluczowe funkcje i korzyści

• 📦 Automatyczne pobieranie danych z CRM lub sklepu

• 🔁 Codzienna lub miesięczna aktualizacja raportu w Google Sheets

• 📊 Automatyczna agregacja danych wg miesiąca i kanału sprzedaży

• 🧮 Obliczenia wartości zbiorczych, średnich i wzrostów

• 📩 Powiadomienia e-mail lub Slack po aktualizacji raportu

• 📈 Zgodność z Looker Studio (Google Data Studio)

🧱 Moduły w scenariuszu Make

• HTTP / CRM / WooCommerce / Stripe → Get Data — pobranie danych przychodowych

• Iterator / Array Aggregator — grupowanie i sumowanie wyników

• Formatter → Date & Numbers — przeliczenie dat i formatów walut

• Google Sheets → Add Row / Update Row — tworzenie raportu

• Tools → Set Variable — mapowanie pól (klient, kwota, kanał, miesiąc)

• Email / Slack → Send Message (opcjonalnie) — wysyłka powiadomień

🧱 Alternatywne warianty

🧩 Wariant 2A – CRM (Bitrix24 / HubSpot / Pipedrive)

Automatyczne pobieranie wartości transakcji z etapu „Wygrane” (deals stage = WON).
Raport przychodów jest aktualizowany na podstawie dat zamknięcia.

🧩 Wariant 2B – Sklep internetowy (WooCommerce / Shopify)

Pobieranie zamówień o statusie „Completed” z danego miesiąca i sumowanie wartości.

🧩 Wariant 2C – Płatności (Stripe / PayU / Braintree)

Pobieranie wpłat, przeliczanie walut i zliczanie miesięcznego przychodu netto.

🧩 Wariant 2D – Arkusz Google Sheets (wejściowy)

Jeśli dane masz już w arkuszu, automatyzacja działa tylko jako przetwarzanie i agregacja miesięczna.

💼 Dla kogo jest ta automatyzacja

• Przedsiębiorcy i właściciele firm

• Księgowi i działy finansowe

• Managerowie sprzedaży i marketingu

• Agencje obsługujące wielu klientów

• Firmy SaaS, sklepy e-commerce i agencje usługowe

🧾 Co otrzymujesz po zakupie

• Gotowy blueprint scenariusza Make (do importu jednym kliknięciem)

• Pełną instrukcję konfiguracji modułów dla wszystkich wariantów (CRM, e-commerce, płatności)

• Bazę do połączenia z Looker Studio (opcjonalny dashboard wizualny) + ewentualne wsparcie

🚀 Efekt końcowy

Po wdrożeniu automatyzacji Twoje dane o przychodach z CRM, sklepu czy systemu płatności będą codziennie lub co miesiąc automatycznie zapisywane w arkuszu Google Sheets, gotowe do analizy lub prezentacji.
Koniec z ręcznym raportowaniem — wszystko działa samoczynnie, a Ty widzisz wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym.