📝 Opis produktu

Automatyzacja Onboardingu klienta to gotowy scenariusz w Make, który usprawnia proces wdrożenia nowego klienta od momentu pierwszego kontaktu aż po rozpoczęcie współpracy.
Dzięki integracji wielu narzędzi w jednym przepływie, cały proces staje się uporządkowany, przejrzysty i zautomatyzowany – klient otrzymuje potrzebne informacje, a Twój zespół wszystkie niezbędne zadania i dokumenty.

Scenariusz łączy formularze wejściowe (Webhook), komunikatory zespołowe (Slack), system CRM, narzędzia do przechowywania dokumentów (Google Drive), systemy zadań (Trello/Tasks) i e-mail, aby krok po kroku przeprowadzić klienta przez proces onboardingu.

⚙️ Jak to działa krok po kroku?

1. Webhook – klient wypełnia formularz (np. zgłoszenie startowe). Dane trafiają automatycznie do systemu.

2. Google Sheets – informacje o kliencie zapisywane są w arkuszu, dzięki czemu masz centralny rejestr onboardowanych klientów.

3. CRM (np. Bitrix24) – automatyczne utworzenie nowego deala z danymi klienta.

4. Slack – wysyłane jest powiadomienie dla zespołu, że nowy klient rozpoczął onboarding.

5. Email – klient otrzymuje wiadomość powitalną z informacjami o kolejnych krokach i dokumentach.

6. Google Drive – automatyczne tworzenie dedykowanego folderu dla klienta (do gromadzenia dokumentów i plików).

7. Trello / Tasks – stworzenie karty zadania z checklistą kroków wdrożeniowych dla zespołu (np. konfiguracja konta, przygotowanie umów, ustalenie spotkania startowego).

8. Monitoring – całość może być rozszerzona o raporty i dodatkowe powiadomienia (np. e-maile cykliczne do klienta).

✅ Korzyści dla firmy

• 📊 Lepsza organizacja – wszystkie dane klientów zapisane automatycznie w CRM i Google Sheets.

• ⚡ Szybsze wdrożenie – klient natychmiast otrzymuje materiały i instrukcje.

• 🤝 Większe zadowolenie klientów – jasna komunikacja i uporządkowany proces.

• 🛠️ Oszczędność czasu zespołu – mniej ręcznych zadań i powtarzalnej pracy.

• 🔒 Bezpieczeństwo danych – wszystkie dokumenty trafiają automatycznie do przypisanego folderu w chmurze.

🎯 Dla kogo?

• Firmy konsultingowe obsługujące wielu klientów jednocześnie.

• Agencje IT i software house’y wdrażające systemy dla klientów.

• Startupy SaaS, które potrzebują powtarzalnego, automatycznego procesu onboardingu.

• Kancelarie i firmy doradcze, które chcą profesjonalnie organizować współpracę z klientami.

🛠️ Narzędzia wykorzystane w scenariuszu

• 🌐 Webhook – zbieranie danych od klienta.

• 📑 Google Sheets – zapis i monitoring danych.

• 🗂️ Google Drive – automatyczne foldery dla klientów.

• 📧 Email (Gmail) – komunikacja z klientem.

• 💬 Slack – powiadomienia zespołowe.

• 📌 Trello / Tasks – zarządzanie zadaniami onboardingowymi.

• 🏢 CRM (Bitrix24 lub inny) – prowadzenie klienta w systemie sprzedażowym.

📦 Co otrzymujesz w produkcie?

• Gotowy scenariusz do zaimportowania w Make.

• Instrukcję konfiguracji krok po kroku – w formie hiperłopatologicznej.

• Przykładowy szablon Google Sheets i Trello z checklistą onboardingu.

• Grafika przepływu procesu ułatwiająca wdrożenie.

🔑 Dzięki tej automatyzacji Twoi klienci od pierwszych minut współpracy czują się zaopiekowani, a Twój zespół oszczędza cenny czas i działa według sprawdzonego schematu.