Automatyzacja: Dashboard statusu projektów → Looker Studio
Automatyczny pulpit menedżerski, który w czasie rzeczywistym pokazuje postęp projektów, statusy i kluczowe wskaźniki
Automatyzacja „Dashboard statusu projektów → Looker Studio” to kompleksowy system raportowy, który automatycznie zbiera dane o projektach z Twojego CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Pipedrive) lub arkuszy Google Sheets i przekształca je w czytelny, interaktywny panel w Looker Studio (dawniej Google Data Studio).
Dzięki temu nie musisz już ręcznie tworzyć raportów ani aktualizować tabel — dashboard zawsze pokazuje aktualny stan wszystkich projektów, zleceń, klientów czy zadań w realizacji.
To idealne rozwiązanie dla menedżerów, project managerów i właścicieli firm, którzy chcą w kilka sekund zobaczyć kto, nad czym i w jakim etapie pracuje, bez zaglądania do CRM.
Cel i zastosowanie
Celem tej automatyzacji jest stworzenie centralnego panelu raportowego, który na bieżąco pobiera dane z Twojego systemu i prezentuje je w przejrzysty sposób.
Scenariusz sam synchronizuje dane o projektach, statusach, terminach i osobach odpowiedzialnych, dzięki czemu masz zawsze aktualny obraz sytuacji.
Najczęstsze zastosowania:
-
raporty postępu projektów (procent ukończenia, etapy, statusy),
-
analizy wydajności zespołu (ilość zadań, terminy, backlog),
-
monitoring klientów, leadów i kontraktów,
-
zestawienia przychodów i kosztów projektowych,
-
raporty dla zarządu i klientów w formie interaktywnych dashboardów.
Dashboard aktualizuje się automatycznie co kilka minut lub godzin — bez konieczności odświeżania danych.
Jak działa automatyzacja (krok po kroku)
1. Pobieranie danych z systemu
Scenariusz łączy się z Twoim CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Pipedrive) lub arkuszem Google Sheets.
Pobiera dane o wszystkich projektach, takie jak:
-
nazwa projektu,
-
status (np. w toku, zakończony, wstrzymany),
-
procent ukończenia,
-
osoba odpowiedzialna,
-
data rozpoczęcia i zakończenia,
-
powiązany klient,
-
wartość projektu.
Dane są pobierane poprzez moduły HTTP Request / API / Database / Sheets, w zależności od źródła.
2. Filtrowanie i standaryzacja danych
Automatyzacja przetwarza dane, usuwając duplikaty, ujednolicając nazwy statusów (np. „w realizacji”, „w toku”, „otwarty” → „W realizacji”) i dodając pola logiczne (np. „Opóźnione”, „W terminie”).
Można też automatycznie przeliczyć wartości procentowe, czasy realizacji i KPI.
3. Aktualizacja arkusza źródłowego
System zapisuje zaktualizowane dane do Google Sheets (lub BigQuery, jeśli preferujesz bazę danych).
Ten arkusz jest źródłem danych dla Looker Studio i aktualizuje się automatycznie po każdej synchronizacji.
4. Generowanie dashboardu w Looker Studio
Looker Studio pobiera dane z arkusza i prezentuje je w formie interaktywnego pulpitu:
-
wykres Gantta pokazujący etapy projektów,
-
tabelę statusów (ile projektów w danym etapie),
-
wskaźniki KPI (ukończone, opóźnione, aktywne),
-
podział projektów wg klientów, działów, osób lub wartości,
-
wykresy słupkowe i liniowe z historią postępu.
Dashboard aktualizuje się automatycznie — zawsze pokazuje aktualny stan.
5. Powiadomienia o zmianach
Po każdej synchronizacji automatyzacja może wysłać powiadomienie e-mail lub Slack z podsumowaniem:
„Dashboard projektów został zaktualizowany – 42 projekty aktywne, 3 zakończone, 5 opóźnionych.”
Możesz też ustawić cotygodniowe raporty PDF z wykresami dla zarządu lub klientów.
Przykład działania
W firmie marketingowej dane o projektach są przechowywane w Bitrix24.
Codziennie o 7:00 automatyzacja:
-
Pobiera listę wszystkich projektów, statusy i osoby odpowiedzialne.
-
Przetwarza dane i zapisuje je w arkuszu Google Sheets.
-
Looker Studio automatycznie aktualizuje dashboard.
-
Menedżer rano otwiera link i widzi:
-
23 projekty aktywne,
-
8 zakończonych,
-
3 opóźnione,
-
średni czas realizacji: 11 dni.
-
Bez raportów ręcznych, bez Exceli, bez chaosu.
Co potrafi ta automatyzacja
-
Pobiera dane z CRM lub arkuszy Google.
-
Standaryzuje i przetwarza informacje o projektach.
-
Tworzy automatyczne źródło danych dla Looker Studio.
-
Aktualizuje dashboard w czasie rzeczywistym.
-
Generuje raporty PDF lub e-mailowe z podsumowaniem.
-
Umożliwia filtrowanie danych według klientów, osób, statusów lub terminów.
-
Może być rozbudowana o moduły finansowe i wydajnościowe.
Dla kogo
Ta automatyzacja została zaprojektowana dla:
-
firm usługowych i projektowych,
-
software house’ów, agencji marketingowych,
-
zespołów realizacyjnych i kierowników projektów,
-
właścicieli firm, którzy chcą mieć wgląd w postęp prac,
-
firm prowadzących kilka lub kilkadziesiąt projektów równocześnie.
Jest uniwersalna — działa z dowolnym CRM lub arkuszem danych.
Kluczowe korzyści
-
Pełna kontrola. Widzisz wszystkie projekty, statusy i terminy w jednym miejscu.
-
Czas rzeczywisty. Dane aktualizują się automatycznie.
-
Oszczędność czasu. Koniec z ręcznymi raportami w Excelu.
-
Transparentność. Każdy w firmie ma dostęp do tego samego źródła prawdy.
-
Profesjonalne raporty. Idealne do spotkań zarządu lub prezentacji dla klientów.
Integracje
-
CRM: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho, Monday.com.
-
Bazy danych: Google Sheets, BigQuery, Airtable.
-
Raportowanie: Looker Studio (Google Data Studio), Power BI (opcjonalnie).
-
Komunikacja: Gmail, Slack, Telegram.
-
Harmonogram: Cron, Schedule Trigger (aktualizacje cykliczne).
Czas uruchomienia i wsparcie
Po zakupie otrzymujesz kompletny scenariusz wraz z gotowym dashboardem Looker Studio (do skopiowania i połączenia z Twoimi danymi).
Instrukcja krok po kroku pokazuje, jak podłączyć CRM, skonfigurować arkusz źródłowy i dostosować wygląd raportu.
Nie potrzebujesz wiedzy analitycznej ani programistycznej — wszystko jest gotowe.
Masz też bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci połączyć dane i dostosować layout do Twoich potrzeb.
Średni czas wdrożenia: ok. 90–120 minut.
IntegraFlow – Twój asystent AI od raportów i analizy
Kupując tę automatyzację, otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat – inteligentnego asystenta, który zna strukturę Twojego dashboardu i pomoże Ci:
-
dodać nowe wskaźniki i metryki,
-
analizować dane projektowe,
-
generować raporty tygodniowe lub miesięczne,
-
optymalizować wydajność zespołów,
-
tworzyć własne wizualizacje i wykresy KPI.
IntegraFlow to Twój osobisty analityk – dostępny 24/7, gotowy do pracy na Twoich danych.
Co otrzymujesz po zakupie
-
gotowy scenariusz automatyzacji synchronizacji danych z CRM,
-
szablon dashboardu Looker Studio do własnej edycji,
-
instrukcję konfiguracji krok po kroku,
-
dostęp do IntegraFlow AI Chat,
-
wsparcie specjalisty Integrafy,
-
możliwość rozbudowy o raporty finansowe, sprzedażowe i operacyjne.
