📖 Opis produktu
Automatyzacja Generowanie ofert PDF (z modułem AI) to zaawansowany system, który automatycznie tworzy profesjonalne oferty PDF na podstawie danych, notatek lub zapytań od klientów — a dzięki modułowi sztucznej inteligencji, treść i wycena są generowane dynamicznie, w sposób w pełni dopasowany do potrzeb.
System potrafi przeanalizować wiadomość e-mail, notatkę w CRM lub brief z formularza, rozpoznać, czego klient potrzebuje, a następnie samodzielnie przygotować ofertę:
📄 z gotową treścią,
💰 indywidualną wyceną,
📅 zakresem usług i terminem,
🎨 oraz automatycznie sformatowanym dokumentem PDF gotowym do wysyłki.
Dzięki temu proces tworzenia ofert staje się w pełni zautomatyzowany — od zapytania do gotowego pliku PDF w skrzynce klienta.
⚙️ Jak działa automatyzacja
Źródło danych – system odbiera dane z formularza, CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Zoho) lub e-maila.
Moduł AI – analizuje treść zapytania, notatki lub briefu, aby rozpoznać potrzeby klienta.
Generowanie treści oferty – sztuczna inteligencja tworzy propozycję oferty zgodną z Twoimi wytycznymi: zakres usług, opisy sekcji, tabele z wyceną, warunki współpracy itp.
Uzupełnienie szablonu Google Docs – AI generuje strukturę i treść, które automatycznie trafiają do przygotowanego szablonu oferty.
Konwersja do PDF – gotowa oferta zamieniana jest na plik PDF w Twoim firmowym stylu.
Wysyłka e-mail do klienta – system automatycznie wysyła PDF wraz z wiadomością, np. „Dziękujemy za zapytanie – w załączeniu oferta przygotowana specjalnie dla Ciebie.”
(Opcjonalnie) kopia oferty trafia do Google Drive, CRM lub Slacka.
🧠 Funkcja AI – inteligentna analiza i wycena
Sztuczna inteligencja nie tylko generuje tekst oferty, ale potrafi:
🔍 przeanalizować potrzeby klienta na podstawie przesłanych notatek lub wiadomości,
🧮 samodzielnie oszacować zakres prac i cenę, korzystając z Twoich wytycznych (np. stawek godzinowych, cenników lub formuł),
✍️ napisać spersonalizowaną treść oferty (język formalny, techniczny, sprzedażowy lub storytellingowy),
🧾 zbudować tabelę ofertową z cenami, terminami i warunkami,
🧑💼 dostosować styl do Twojej branży – np. agencja kreatywna, software house, doradztwo biznesowe.
Dzięki temu każda oferta wygląda jak napisana przez człowieka z doświadczeniem — a nie wygenerowana z szablonu.
💡 Zastosowanie w praktyce
🔹 Agencje kreatywne / marketingowe – AI analizuje brief i tworzy gotową ofertę z zakresem kampanii, harmonogramem i wyceną.
🔹 Software house’y / IT – automatyczne oferty wdrożeń, integracji, czy projektów webowych z dynamicznym przeliczeniem kosztów.
🔹 Freelancerzy i konsultanci – automatyczne tworzenie ofert po każdym zapytaniu e-mailowym.
🔹 Firmy B2B – oferty handlowe z danymi z CRM i indywidualną treścią dopasowaną do typu klienta.
🧭 Opis działania scenariusza
Webhook / CRM / Email → AI → Google Docs (Template) → PDF → Email / CRM / Drive
Schemat może być rozbudowany o filtry i dodatkowe warstwy logiki, np.:
określanie rodzaju oferty (usługa / produkt / subskrypcja),
różne szablony PDF w zależności od typu klienta,
przeliczenia matematyczne lub kursowe (Formatter).
Automatyzacja działa w tle — uruchamia się po każdym nowym zapytaniu i przygotowuje pełny dokument w ciągu kilkunastu sekund.
📄 Efekt końcowy
Po uruchomieniu scenariusza:
✅ Klient przesyła zapytanie → system automatycznie analizuje jego treść,
✅ AI tworzy ofertę dopasowaną do potrzeb i Twoich zasad cenowych,
✅ Dokument jest generowany w PDF i wysyłany do klienta,
✅ Kopia zapisywana jest w archiwum lub CRM.
Wszystko dzieje się w pełni automatycznie, bez Twojego udziału.
💰 Korzyści dla użytkownika
✅ Automatyczne generowanie ofert PDF bez ręcznej pracy
✅ Inteligentna analiza briefu i wycena przez AI
✅ Profesjonalny wygląd dokumentów i natychmiastowa wysyłka
✅ Spójność ofert i błyskawiczna reakcja na zapytania
✅ Możliwość dopasowania stylu i cenników do firmy
✅ Działa całodobowo, w tle – bez klikania
🧩 Zawartość po zakupie
Gotowy scenariusz Make (plik JSON) z modułem AI
Instrukcja dla szablonu Google Docs (oferta) z polami dynamicznymi
Instrukcja konfiguracji – krok po kroku
Pomoc przy wdrożeniu i dostosowaniu szablonu AI
🏁 Podsumowanie
Automatyzacja Generowanie ofert PDF (z modułem AI) to połączenie inteligencji i automatyzacji.
System nie tylko tworzy dokumenty PDF, ale samodzielnie rozumie treść zapytania, dopasowuje ofertę i generuje profesjonalną propozycję w kilka sekund.
To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą błyskawicznie reagować na zapytania klientów i wyróżnić się profesjonalizmem, spójnością i szybkością działania.
