📝 Opis produktu
Automatyzacja Onboardingu klienta to gotowy scenariusz w Make, który usprawnia proces wdrożenia nowego klienta od momentu pierwszego kontaktu aż po rozpoczęcie współpracy.
Dzięki integracji wielu narzędzi w jednym przepływie, cały proces staje się uporządkowany, przejrzysty i zautomatyzowany – klient otrzymuje potrzebne informacje, a Twój zespół wszystkie niezbędne zadania i dokumenty.
Scenariusz łączy formularze wejściowe (Webhook), komunikatory zespołowe (Slack), system CRM, narzędzia do przechowywania dokumentów (Google Drive), systemy zadań (Trello/Tasks) i e-mail, aby krok po kroku przeprowadzić klienta przez proces onboardingu.
⚙️ Jak to działa krok po kroku?
Webhook – klient wypełnia formularz (np. zgłoszenie startowe). Dane trafiają automatycznie do systemu.
Google Sheets – informacje o kliencie zapisywane są w arkuszu, dzięki czemu masz centralny rejestr onboardowanych klientów.
CRM (np. Bitrix24) – automatyczne utworzenie nowego deala z danymi klienta.
Slack – wysyłane jest powiadomienie dla zespołu, że nowy klient rozpoczął onboarding.
Email – klient otrzymuje wiadomość powitalną z informacjami o kolejnych krokach i dokumentach.
Google Drive – automatyczne tworzenie dedykowanego folderu dla klienta (do gromadzenia dokumentów i plików).
Trello / Tasks – stworzenie karty zadania z checklistą kroków wdrożeniowych dla zespołu (np. konfiguracja konta, przygotowanie umów, ustalenie spotkania startowego).
Monitoring – całość może być rozszerzona o raporty i dodatkowe powiadomienia (np. e-maile cykliczne do klienta).
✅ Korzyści dla firmy
📊 Lepsza organizacja – wszystkie dane klientów zapisane automatycznie w CRM i Google Sheets.
⚡ Szybsze wdrożenie – klient natychmiast otrzymuje materiały i instrukcje.
🤝 Większe zadowolenie klientów – jasna komunikacja i uporządkowany proces.
🛠️ Oszczędność czasu zespołu – mniej ręcznych zadań i powtarzalnej pracy.
🔒 Bezpieczeństwo danych – wszystkie dokumenty trafiają automatycznie do przypisanego folderu w chmurze.
🎯 Dla kogo?
Firmy konsultingowe obsługujące wielu klientów jednocześnie.
Agencje IT i software house’y wdrażające systemy dla klientów.
Startupy SaaS, które potrzebują powtarzalnego, automatycznego procesu onboardingu.
Kancelarie i firmy doradcze, które chcą profesjonalnie organizować współpracę z klientami.
🛠️ Narzędzia wykorzystane w scenariuszu
🌐 Webhook – zbieranie danych od klienta.
📑 Google Sheets – zapis i monitoring danych.
🗂️ Google Drive – automatyczne foldery dla klientów.
📧 Email (Gmail) – komunikacja z klientem.
💬 Slack – powiadomienia zespołowe.
📌 Trello / Tasks – zarządzanie zadaniami onboardingowymi.
🏢 CRM (Bitrix24 lub inny) – prowadzenie klienta w systemie sprzedażowym.
📦 Co otrzymujesz w produkcie?
Gotowy scenariusz do zaimportowania w Make.
Instrukcję konfiguracji krok po kroku – w formie hiperłopatologicznej.
Przykładowy szablon Google Sheets i Trello z checklistą onboardingu.
Grafika przepływu procesu ułatwiająca wdrożenie.
🔑 Dzięki tej automatyzacji Twoi klienci od pierwszych minut współpracy czują się zaopiekowani, a Twój zespół oszczędza cenny czas i działa według sprawdzonego schematu.
