Automatyzacja: Automatyczne zbieranie referencji online → PDF
Zbieraj opinie od klientów automatycznie – a system sam stworzy z nich elegancki raport PDF
Automatyzacja „Automatyczne zbieranie referencji online → PDF” to inteligentne rozwiązanie, które automatycznie zbiera opinie, recenzje i referencje od Twoich klientów, a następnie tworzy z nich profesjonalny dokument PDF — gotowy do prezentacji, wysyłki lub publikacji na stronie internetowej.
System sam wysyła prośbę o opinię po zakończeniu projektu, transakcji lub usługi, zapisuje odpowiedzi klientów, porządkuje je według daty i źródła, a następnie generuje raport PDF z logo Twojej firmy, danymi klienta i cytatem referencyjnym.
Dzięki temu oszczędzasz czas, masz zawsze aktualne referencje i możesz w kilka sekund przygotować dokument do oferty, portfolio lub social mediów.
Cel i zastosowanie
Celem tej automatyzacji jest zautomatyzowanie procesu zbierania i opracowywania referencji, tak aby Twoja firma nie musiała ręcznie prosić o opinie, przeglądać maili ani składać ich w dokumenty.
System działa w tle – wysyła zaproszenia, zbiera odpowiedzi i tworzy gotowe pliki PDF, które mogą być automatycznie wysyłane do Ciebie, klienta lub Twojego zespołu marketingowego.
Najczęstsze zastosowania:
zbieranie referencji po zakończeniu projektu lub sprzedaży,
automatyczne prośby o opinię (np. po statusie „Zakończone” w CRM),
tworzenie PDF-ów z opiniami klientów do ofert handlowych,
raporty miesięczne z ocen satysfakcji,
integracja z formularzami opinii (Google Forms, Typeform, WordPress).
Jak działa automatyzacja (krok po kroku)
1. Wykrycie zakończonego projektu / transakcji
System monitoruje Twój CRM, formularz lub bazę danych.
W momencie, gdy projekt lub transakcja zmieni status na „Zakończony”, automatyzacja:
pobiera dane klienta (imię, nazwisko, e-mail),
generuje personalizowaną prośbę o opinię,
wysyła wiadomość automatycznie.
2. Wysłanie prośby o opinię
Klient otrzymuje e-mail lub SMS z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza:
Temat: Jak oceniasz naszą współpracę?
Dzień dobry,
zakończyliśmy właśnie wspólny projekt — będzie nam bardzo miło, jeśli poświęcisz 2 minuty na ocenę naszej współpracy.
Twoja opinia zostanie automatycznie zapisana w naszym systemie i pomoże nam się rozwijać.👉 [Wypełnij formularz opinii]
System może korzystać z formularzy takich jak Google Forms, Typeform, Bitrix24 Form czy Webflow Form.
3. Zapis i analiza opinii
Po wysłaniu formularza dane są automatycznie zapisywane:
imię i nazwisko klienta,
firma,
treść opinii,
ocena (np. w skali 1–5),
data,
źródło (formularz, e-mail, strona).
Dodatkowo — AI (IntegraFlow) analizuje ton opinii i klasyfikuje ją jako pozytywną, neutralną lub negatywną.
Na tej podstawie można automatycznie publikować tylko pozytywne referencje.
4. Generowanie pliku PDF z referencjami
System automatycznie tworzy plik PDF zawierający:
logo Twojej firmy,
dane klienta (imię, firma, stanowisko),
treść opinii,
datę i podpis (opcjonalnie generowany automatycznie),
podsumowanie AI („Klient szczególnie docenił terminowość i komunikację”).
Plik PDF może zawierać pojedynczą opinię lub zestawienie zbiorcze (np. 10 ostatnich referencji).
Raport generowany jest w czytelnym, estetycznym formacie gotowym do wysyłki, druku lub publikacji.
5. Wysyłka i archiwizacja
Gotowy plik PDF jest:
automatycznie wysyłany do Ciebie lub zespołu sprzedaży,
zapisywany w Google Drive / OneDrive / Dropbox,
opcjonalnie wysyłany do CRM jako załącznik do rekordu klienta,
(opcjonalnie) publikowany na stronie z opiniami klientów.
Dzięki temu masz zawsze uporządkowaną, aktualną bazę referencji w jednym miejscu.
Przykład działania
Agencja marketingowa kończy projekt dla klienta.
Status w CRM Bitrix24 zmienia się na „Zakończony”.
Automatyzacja:
Pobiera dane klienta,
Wysyła e-mail z linkiem do formularza opinii,
Zapisuje odpowiedź w bazie,
Tworzy dokument PDF z treścią referencji,
Wysyła go do działu sprzedaży i zapisuje kopię w Google Drive.
Efekt: każda zakończona współpraca automatycznie generuje gotowy plik z opinią klienta — bez żadnej pracy ręcznej.
Co potrafi ta automatyzacja
Wysyła automatyczne prośby o referencje po zakończeniu projektu,
Zbiera opinie z formularzy, e-maili i stron,
Analizuje treść opinii (AI – ton, emocje, słowa kluczowe),
Generuje PDF-y z logo, treścią i podpisem,
Archiwizuje wszystkie referencje w chmurze,
Może automatycznie publikować pozytywne referencje online.
Dla kogo
Ta automatyzacja jest idealna dla:
agencji marketingowych i software house’ów,
firm usługowych (HR, doradztwo, produkcja, B2B),
kancelarii prawnych, biur rachunkowych, konsultantów,
freelancerów i ekspertów branżowych,
każdej firmy, która chce budować silne portfolio i zaufanie klientów.
Kluczowe korzyści
Więcej opinii, mniej proszenia. System sam wysyła zaproszenia.
Profesjonalne referencje. Każda opinia trafia do PDF z Twoim brandingiem.
Oszczędność czasu. Wszystko działa w tle, bez Twojego udziału.
Wiarygodność. Opinie są autentyczne i zweryfikowane.
Gotowe materiały marketingowe. Raport PDF możesz dołączyć do ofert i prezentacji.
Integracje
CRM: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM.
Formularze: Google Forms, Typeform, Bitrix24 Form, Webflow, WordPress.
E-mail / SMS: Gmail, Outlook, SendGrid, Twilio, SMSAPI.
Chmura: Google Drive, OneDrive, Dropbox.
PDF: PDF Generator API, Google Docs → PDF.
AI: IntegraFlow (analiza opinii i generowanie podsumowań).
Czas uruchomienia i wsparcie
Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz „Automatyczne zbieranie referencji online → PDF” z przykładowymi szablonami formularzy i plików PDF.
Nie wymaga wiedzy technicznej — wystarczy połączyć CRM, formularz i e-mail.
Masz też zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci dostosować wygląd PDF i treść wiadomości.
Średni czas wdrożenia: ok. 1–2 godziny.
IntegraFlow – Twój asystent AI do analizy opinii klientów
Kupując tę automatyzację, otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat, który:
analizuje treść opinii klientów i tworzy podsumowania,
automatycznie wyłania najbardziej wartościowe cytaty,
generuje gotowe rekomendacje marketingowe,
tworzy ranking klientów wg poziomu satysfakcji,
generuje streszczenia w języku zrozumiałym dla zespołu sprzedaży.
IntegraFlow to Twój wirtualny asystent PR i analityk satysfakcji klientów.
Co otrzymujesz po zakupie
kompletny scenariusz „Automatyczne zbieranie referencji online → PDF”,
gotowe szablony formularzy i e-maili,
szablon PDF z brandingiem Twojej firmy,
instrukcję konfiguracji krok po kroku,
dostęp do IntegraFlow AI Chat,
wsparcie specjalisty Integrafy,
możliwość rozbudowy o automatyczne publikowanie opinii na stronie.
