Automatyzacja: Automatyczne zbieranie referencji online → PDF

Zbieraj opinie od klientów automatycznie – a system sam stworzy z nich elegancki raport PDF

Automatyzacja „Automatyczne zbieranie referencji online → PDF” to inteligentne rozwiązanie, które automatycznie zbiera opinie, recenzje i referencje od Twoich klientów, a następnie tworzy z nich profesjonalny dokument PDF — gotowy do prezentacji, wysyłki lub publikacji na stronie internetowej.

System sam wysyła prośbę o opinię po zakończeniu projektu, transakcji lub usługi, zapisuje odpowiedzi klientów, porządkuje je według daty i źródła, a następnie generuje raport PDF z logo Twojej firmy, danymi klienta i cytatem referencyjnym.

Dzięki temu oszczędzasz czas, masz zawsze aktualne referencje i możesz w kilka sekund przygotować dokument do oferty, portfolio lub social mediów.

Cel i zastosowanie

Celem tej automatyzacji jest zautomatyzowanie procesu zbierania i opracowywania referencji, tak aby Twoja firma nie musiała ręcznie prosić o opinie, przeglądać maili ani składać ich w dokumenty.

System działa w tle – wysyła zaproszenia, zbiera odpowiedzi i tworzy gotowe pliki PDF, które mogą być automatycznie wysyłane do Ciebie, klienta lub Twojego zespołu marketingowego.

Najczęstsze zastosowania:

• zbieranie referencji po zakończeniu projektu lub sprzedaży,

• automatyczne prośby o opinię (np. po statusie „Zakończone” w CRM),

• tworzenie PDF-ów z opiniami klientów do ofert handlowych,

• raporty miesięczne z ocen satysfakcji,

• integracja z formularzami opinii (Google Forms, Typeform, WordPress).

Jak działa automatyzacja (krok po kroku)

1. Wykrycie zakończonego projektu / transakcji

System monitoruje Twój CRM, formularz lub bazę danych.
W momencie, gdy projekt lub transakcja zmieni status na „Zakończony”, automatyzacja:

• pobiera dane klienta (imię, nazwisko, e-mail),

• generuje personalizowaną prośbę o opinię,

• wysyła wiadomość automatycznie.

2. Wysłanie prośby o opinię

Klient otrzymuje e-mail lub SMS z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza:

Temat: Jak oceniasz naszą współpracę?
Dzień dobry,
zakończyliśmy właśnie wspólny projekt — będzie nam bardzo miło, jeśli poświęcisz 2 minuty na ocenę naszej współpracy.
Twoja opinia zostanie automatycznie zapisana w naszym systemie i pomoże nam się rozwijać.

👉 [Wypełnij formularz opinii]

System może korzystać z formularzy takich jak Google Forms, Typeform, Bitrix24 Form czy Webflow Form.

3. Zapis i analiza opinii

Po wysłaniu formularza dane są automatycznie zapisywane:

• imię i nazwisko klienta,

• firma,

• treść opinii,

• ocena (np. w skali 1–5),

• data,

• źródło (formularz, e-mail, strona).

Dodatkowo — AI (IntegraFlow) analizuje ton opinii i klasyfikuje ją jako pozytywną, neutralną lub negatywną.
Na tej podstawie można automatycznie publikować tylko pozytywne referencje.

4. Generowanie pliku PDF z referencjami

System automatycznie tworzy plik PDF zawierający:

• logo Twojej firmy,

• dane klienta (imię, firma, stanowisko),

• treść opinii,

• datę i podpis (opcjonalnie generowany automatycznie),

• podsumowanie AI („Klient szczególnie docenił terminowość i komunikację”).

Plik PDF może zawierać pojedynczą opinię lub zestawienie zbiorcze (np. 10 ostatnich referencji).
Raport generowany jest w czytelnym, estetycznym formacie gotowym do wysyłki, druku lub publikacji.

5. Wysyłka i archiwizacja

Gotowy plik PDF jest:

• automatycznie wysyłany do Ciebie lub zespołu sprzedaży,

• zapisywany w Google Drive / OneDrive / Dropbox,

• opcjonalnie wysyłany do CRM jako załącznik do rekordu klienta,

• (opcjonalnie) publikowany na stronie z opiniami klientów.

Dzięki temu masz zawsze uporządkowaną, aktualną bazę referencji w jednym miejscu.

Przykład działania

Agencja marketingowa kończy projekt dla klienta.
Status w CRM Bitrix24 zmienia się na „Zakończony”.
Automatyzacja:

1. Pobiera dane klienta,

2. Wysyła e-mail z linkiem do formularza opinii,

3. Zapisuje odpowiedź w bazie,

4. Tworzy dokument PDF z treścią referencji,

5. Wysyła go do działu sprzedaży i zapisuje kopię w Google Drive.

Efekt: każda zakończona współpraca automatycznie generuje gotowy plik z opinią klienta — bez żadnej pracy ręcznej.

Co potrafi ta automatyzacja

• Wysyła automatyczne prośby o referencje po zakończeniu projektu,

• Zbiera opinie z formularzy, e-maili i stron,

• Analizuje treść opinii (AI – ton, emocje, słowa kluczowe),

• Generuje PDF-y z logo, treścią i podpisem,

• Archiwizuje wszystkie referencje w chmurze,

• Może automatycznie publikować pozytywne referencje online.

Dla kogo

Ta automatyzacja jest idealna dla:

• agencji marketingowych i software house’ów,

• firm usługowych (HR, doradztwo, produkcja, B2B),

• kancelarii prawnych, biur rachunkowych, konsultantów,

• freelancerów i ekspertów branżowych,

• każdej firmy, która chce budować silne portfolio i zaufanie klientów.

Kluczowe korzyści

• Więcej opinii, mniej proszenia. System sam wysyła zaproszenia.

• Profesjonalne referencje. Każda opinia trafia do PDF z Twoim brandingiem.

• Oszczędność czasu. Wszystko działa w tle, bez Twojego udziału.

• Wiarygodność. Opinie są autentyczne i zweryfikowane.

• Gotowe materiały marketingowe. Raport PDF możesz dołączyć do ofert i prezentacji.

Integracje

• CRM: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM.

• Formularze: Google Forms, Typeform, Bitrix24 Form, Webflow, WordPress.

• E-mail / SMS: Gmail, Outlook, SendGrid, Twilio, SMSAPI.

• Chmura: Google Drive, OneDrive, Dropbox.

• PDF: PDF Generator API, Google Docs → PDF.

• AI: IntegraFlow (analiza opinii i generowanie podsumowań).

Czas uruchomienia i wsparcie

Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz „Automatyczne zbieranie referencji online → PDF” z przykładowymi szablonami formularzy i plików PDF.
Nie wymaga wiedzy technicznej — wystarczy połączyć CRM, formularz i e-mail.

Masz też zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci dostosować wygląd PDF i treść wiadomości.
Średni czas wdrożenia: ok. 1–2 godziny.

IntegraFlow – Twój asystent AI do analizy opinii klientów

Kupując tę automatyzację, otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat, który:

• analizuje treść opinii klientów i tworzy podsumowania,

• automatycznie wyłania najbardziej wartościowe cytaty,

• generuje gotowe rekomendacje marketingowe,

• tworzy ranking klientów wg poziomu satysfakcji,

• generuje streszczenia w języku zrozumiałym dla zespołu sprzedaży.

IntegraFlow to Twój wirtualny asystent PR i analityk satysfakcji klientów.

Co otrzymujesz po zakupie

• kompletny scenariusz „Automatyczne zbieranie referencji online → PDF”,

• gotowe szablony formularzy i e-maili,

• szablon PDF z brandingiem Twojej firmy,

• instrukcję konfiguracji krok po kroku,

• dostęp do IntegraFlow AI Chat,

• wsparcie specjalisty Integrafy,

• możliwość rozbudowy o automatyczne publikowanie opinii na stronie.