🗓️ Spotkania zsynchronizowane z Google Calendar
📖 Opis produktu
Umawianie spotkań z klientami to codzienność w branży nieruchomości i nie tylko. Najczęściej jednak wymaga ręcznego przepisywania terminów z CRM do kalendarza i dodatkowego wysyłania zaproszeń e-mail – co jest uciążliwe i łatwo o pomyłki.
Ta automatyzacja rozwiązuje problem:
-
Użytkownik w CRM uzupełnia pole „Data spotkania” przy rekordzie klienta,
-
Scenariusz działa cyklicznie (np. co 15 minut) i sprawdza, czy w CRM pojawiły się nowe wpisy,
-
Jeśli data i godzina są wpisane → system automatycznie tworzy wydarzenie w Google Calendar,
-
Do klienta wysyła się profesjonalny e-mail z zaproszeniem (z możliwością dodania wydarzenia do własnego kalendarza),
-
Opcjonalnie w CRM można oznaczyć rekord jako zsynchronizowany, aby uniknąć duplikatów.
Dzięki temu nie trzeba już ręcznie zarządzać kalendarzem – spotkania są zawsze aktualne, a klienci natychmiast dostają potwierdzenia.
🚀 Funkcjonalności scenariusza
-
⏰ Scheduler – sprawdzanie CRM co określony czas (np. co 15 minut)
-
🔍 CRM (Search Deals/Records) – wyszukiwanie rekordów z uzupełnionym polem „Data spotkania”
-
📅 Google Calendar – automatyczne dodanie wydarzenia do kalendarza
-
✉️ Email / Gmail / SMTP – wysłanie zaproszenia do klienta z potwierdzeniem spotkania
-
📝 Update Record (opcjonalnie) – oznaczenie w CRM, że spotkanie zostało zsynchronizowane
✅ Korzyści dla firmy
-
🔄 Pełna automatyzacja planowania spotkań
-
🕒 Oszczędność czasu – koniec z ręcznym przepisywaniem dat
-
📧 Profesjonalna obsługa klienta – automatyczne zaproszenia e-mail
-
🛡️ Eliminacja błędów – brak ryzyka zapomnienia o spotkaniu
-
📊 Możliwość archiwizacji i śledzenia spotkań w CRM lub arkuszu
🎯 Zastosowanie
-
Deweloperzy i biura nieruchomości – planowanie prezentacji mieszkań i spotkań sprzedażowych
-
Firmy usługowe – umawianie konsultacji z klientami
-
E-commerce B2B – planowanie spotkań handlowych
-
Każda firma, która potrzebuje automatycznej synchronizacji CRM → Google Calendar
📦 Co otrzymasz po zakupie?
-
Gotowy scenariusz Make do importu
-
Instrukcję krok po kroku (hiper-łopatologiczną, z ikonkami)
-
Możliwość łatwej rozbudowy (np. SMS-y, przypomnienia, integracje z innymi kalendarzami)
