🔎 Opis produktu
Ta automatyzacja umożliwia tworzenie i wysyłanie profesjonalnych raportów finansowych dla klientów w pełni automatycznie. Dzięki połączeniu webhooka (uniwersalne źródło danych), arkuszy Google Sheets, Google Docs i e-maila – cały proces raportowania odbywa się bez udziału człowieka.
System zbiera dane finansowe (np. z ERP, CRM, księgowości lub innego źródła), agreguje je w tabeli, tworzy estetyczny dokument z szablonu i natychmiast wysyła go do klienta.
⚙️ Jak to działa krok po kroku?
-
Webhook – odbiera dane z Twojego systemu (ERP, CRM, księgowość).
-
Data Store – zapisuje lub nadpisuje dane, aby zapewnić porządek i archiwizację.
-
Table Aggregator – łączy wszystkie rekordy w czytelny raport tabelaryczny.
-
Google Sheets – dodaje dane do arkusza, gdzie masz podgląd i możliwość ręcznej kontroli.
-
Google Docs – generuje dokument raportu na podstawie przygotowanego szablonu.
-
Email – wysyła gotowy raport w formie załącznika PDF lub linku bezpośrednio do klienta.
✅ Kluczowe korzyści
-
⏱ Oszczędność czasu – koniec z ręcznym tworzeniem raportów.
-
📑 Profesjonalne dokumenty – raporty w formacie Google Docs/PDF, zawsze zgodne z szablonem.
-
🔄 Automatyczna aktualizacja – dane pobierane są bezpośrednio z systemu.
-
📈 Lepsza kontrola finansów – stały dostęp do aktualnych raportów.
-
📤 Bezpośrednia wysyłka do klienta – raport od razu trafia do skrzynki odbiorczej.
👥 Dla kogo?
-
Biura rachunkowe i księgowe 🧾
-
Kancelarie prawne 💼
-
Firmy doradcze i audytorskie 📊
-
Agencje obsługujące wielu klientów 🌍
-
Każda firma, która chce w prosty sposób raportować dane finansowe klientom
🛠 Potrzebne narzędzia
-
Konto w Make
-
Google Sheets (do zapisu danych)
-
Google Docs (do tworzenia szablonów raportów)
-
Email (dowolna skrzynka pocztowa, np. Gmail lub SMTP)
-
Opcjonalnie: dowolny system ERP/CRM z możliwością wysyłki danych przez Webhook
🚀 Dlaczego warto?
Dzięki tej automatyzacji możesz w prosty sposób przekształcić surowe dane finansowe w elegancki raport PDF i wysłać go do klienta w kilka sekund. To rozwiązanie eliminuje błędy ludzkie, przyspiesza komunikację i buduje profesjonalny wizerunek Twojej firmy.
👉 Kup teraz i zautomatyzuj proces raportowania finansowego w swojej firmie.
