Automatyzacja: Raport przychodów miesięcznych → Sheets
Zautomatyzowany raport finansowy, który sam zbiera dane o sprzedaży i tworzy czytelne zestawienia w arkuszu Google
Automatyzacja „Raport przychodów miesięcznych → Sheets” to gotowy scenariusz, który każdego miesiąca samodzielnie generuje aktualny raport przychodów Twojej firmy.
System pobiera dane ze źródeł sprzedaży (np. WooCommerce, Fakturownia, Bitrix24, Stripe, Shopify, Baselinker lub CRM), sumuje wartości i zapisuje wszystko w przejrzystym arkuszu Google Sheets — bez potrzeby ręcznego liczenia czy kopiowania danych.
To rozwiązanie idealne dla właścicieli firm, księgowych i managerów, którzy chcą mieć pełen wgląd w przychody w czasie rzeczywistym, bez tracenia czasu na powtarzalne operacje.
Cel i zastosowanie
Celem tej automatyzacji jest pełna automatyzacja raportowania przychodów — z różnych źródeł w jedno miejsce, zawsze w tym samym formacie i z pełną historią miesięcy.
Scenariusz pobiera dane z faktur, zamówień lub systemów CRM, przelicza je, grupuje według miesiąca i automatycznie aktualizuje raport w Google Sheets.
Najczęstsze zastosowania:
-
miesięczne raporty sprzedaży z e-commerce (WooCommerce, Shopify, PrestaShop),
-
raporty przychodów z CRM (Bitrix24, HubSpot),
-
raporty z faktur (Fakturownia, Subiekt, Comarch ERP),
-
automatyczne zestawienia przychodów z kilku kanałów,
-
codzienna lub miesięczna aktualizacja arkusza z podsumowaniami.
W efekcie: zawsze wiesz, ile zarobiła Twoja firma — bez otwierania systemów i liczenia ręcznie.
Jak działa automatyzacja (krok po kroku)
1. Zbieranie danych sprzedażowych
Co miesiąc (lub codziennie – zależnie od ustawienia) scenariusz automatycznie pobiera dane z wybranych źródeł:
-
zamówienia z WooCommerce / Shopify / Baselinker,
-
faktury z Fakturowni / Bitrix24 / Subiekt,
-
transakcje z CRM lub systemu płatności (np. Stripe, PayU).
W Make lub n8n dane są odbierane przez moduł HTTP Request / API / Database i przekazywane do dalszego przetwarzania.
2. Filtrowanie i grupowanie danych
System filtruje dane po dacie (np. tylko bieżący miesiąc) i sumuje przychody.
Można też podzielić raport na kategorie — np. przychody z e-commerce, CRM, sprzedaży usług, itp.
3. Tworzenie lub aktualizacja raportu w Google Sheets
Agent otwiera wskazany arkusz (np. Raporty / Przychody miesięczne) i zapisuje wyniki w dedykowanym wierszu:
-
kolumna A: miesiąc,
-
kolumna B: suma przychodów netto,
-
kolumna C: suma brutto,
-
kolumna D: liczba transakcji,
-
kolumna E: źródło danych.
Dzięki temu każdy miesiąc trafia do arkusza w tym samym formacie.
4. Tworzenie wizualnego podsumowania
Scenariusz może również generować wykresy lub arkusze z podsumowaniem (np. słupkowy wykres przychodów miesięcznych).
Raport aktualizuje się automatycznie, więc zawsze masz najnowsze dane pod ręką.
5. Powiadomienie mailowe
Po każdym uruchomieniu automatyzacji, agent wysyła e-mail z komunikatem:
„Raport przychodów za listopad 2025 został zaktualizowany w arkuszu Google Sheets.”
E-mail może zawierać link do arkusza oraz krótkie podsumowanie danych (np. łączny przychód, liczba faktur, wzrost względem poprzedniego miesiąca).
Przykład działania
Załóżmy, że prowadzisz sklep WooCommerce i wystawiasz faktury w Fakturowni.
Każdego dnia agent:
-
pobiera nowe zamówienia i faktury,
-
sumuje ich wartości,
-
zapisuje wyniki w Google Sheets (np. w arkuszu Raporty sprzedaży 2025).
Pierwszego dnia kolejnego miesiąca automatycznie dodaje nowy wiersz z pełnym podsumowaniem:
Listopad 2025 – 54 230,00 zł netto – 61 743,00 zł brutto – 243 zamówienia
Dodatkowo w arkuszu pojawia się wykres pokazujący dynamikę przychodów miesiąc do miesiąca.
Co potrafi ta automatyzacja
-
Pobiera dane sprzedażowe z różnych źródeł (API, CRM, e-commerce, faktury).
-
Sumuje i porządkuje dane według miesięcy lub kategorii.
-
Tworzy i aktualizuje raport w Google Sheets.
-
Wysyła powiadomienia e-mail o gotowym raporcie.
-
Generuje wizualne zestawienia i statystyki.
-
Może współpracować z dowolnym źródłem przez moduł HTTP.
Dla kogo
Automatyzacja jest idealna dla:
-
właścicieli firm i sklepów internetowych,
-
księgowych i działów finansowych,
-
osób, które prowadzą raporty w arkuszach,
-
agencji i freelancerów monitorujących miesięczne przychody klientów,
-
zespołów zarządzających (do prezentacji wyników).
Nie wymaga żadnych umiejętności programistycznych – wystarczy połączyć źródła danych i wskazać arkusz.
Kluczowe korzyści
-
Zero ręcznej pracy. Raport aktualizuje się sam, zawsze o czasie.
-
Pełna przejrzystość finansowa. Wszystkie dane w jednym arkuszu, w czytelnej formie.
-
Szybka analiza trendów. Możesz śledzić wzrost przychodów miesiąc do miesiąca.
-
Bezpieczeństwo danych. Dane pobierane bezpośrednio przez API (bez plików CSV).
-
Zgodność z dowolnym systemem. Działa z CRM, fakturami, e-commerce i arkuszami.
Integracje
-
Źródła danych: WooCommerce, Fakturownia, Bitrix24, Shopify, Subiekt, Comarch ERP, Stripe, PayU, Przelewy24, Baselinker.
-
Raporty: Google Sheets, Excel Online.
-
Powiadomienia: Gmail, Slack, Telegram.
-
API: dowolne źródła danych przez moduł HTTP.
Czas uruchomienia i wsparcie
Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz z kompletną logiką pobierania i zapisu danych.
W zestawie znajduje się szczegółowa instrukcja konfiguracji krok po kroku – od połączenia API po formatowanie arkusza.
Nie wymaga znajomości Make / n8n – wszystko opisane prostym językiem.
Masz również zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci połączyć scenariusz z Twoim źródłem danych i przetestować raport.
Średni czas wdrożenia: ok. 60 minut.
IntegraFlow – Twój asystent AI od raportów
Wraz z automatyzacją otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat – Twojego osobistego doradcy AI, który zna ten scenariusz.
IntegraFlow pomoże Ci:
-
dodać kolejne źródła danych,
-
rozbudować arkusz o nowe kolumny i wykresy,
-
ustawić powiadomienia o wzrostach lub spadkach,
-
wygenerować raport PDF z arkusza automatycznie.
To Twój inteligentny analityk AI – zawsze dostępny, gdy chcesz ulepszyć raportowanie.
Co otrzymujesz po zakupie
-
gotowy scenariusz automatyzacji raportu przychodów miesięcznych,
-
instrukcję konfiguracji krok po kroku,
-
dostęp do IntegraFlow AI Chat,
-
bezpłatne wsparcie specjalisty,
-
możliwość rozbudowy o kolejne źródła danych i arkusze.
