Automatyczny raport miesięczny → PDF

Automatyczny raport miesięczny → PDF

Automatyczny raport miesięczny → PDF

89,99 zł

Automatyzacja, która co miesiąc tworzy i wysyła gotowy raport PDF z Twoich danych.
System automatycznie pobiera dane z CRM, arkuszy, kampanii reklamowych i systemów fakturowych, a następnie generuje profesjonalny raport.
AI dodaje podsumowanie i rekomendacje, a całość trafia e-mailem do Ciebie lub Twoich klientów.
Raporty są estetyczne, spójne i zawsze gotowe na czas.
W zestawie: gotowy scenariusz, szablon PDF, instrukcja konfiguracji, wsparcie Integrafy i dostęp do IntegraFlow AI Chat.

Kategoria: Znaczniki: , ,
Gwarancja bezpiecznego zakupu

Opis

Automatyzacja: Automatyczny raport miesięczny → PDF

Raporty, które tworzą się same — bez arkuszy, kopiowania i stresu przed końcem miesiąca

Automatyzacja „Automatyczny raport miesięczny → PDF” to inteligentne rozwiązanie, które co miesiąc automatycznie zbiera dane z Twoich systemów (CRM, arkuszy, kampanii reklamowych, faktur, sprzedaży, projektów), generuje z nich czytelny raport w formacie PDF i wysyła go e-mailem do odpowiednich osób lub klientów.
Raport powstaje bez udziału człowieka — z aktualnych danych, w estetycznym układzie, z wykresami i podsumowaniami.

Dzięki temu nie tracisz już godzin na przygotowywanie raportów i możesz skupić się na analizie wyników, a nie na ich ręcznym tworzeniu.
Raporty generują się automatycznie, zawsze o tej samej porze, z danymi z Twoich aplikacji.

Cel i zastosowanie

Celem tej automatyzacji jest całkowite wyeliminowanie ręcznego tworzenia raportów cyklicznych i zapewnienie stałej, rzetelnej dokumentacji wyników w formacie PDF.
Dzięki niej każdy miesiąc kończy się kompletnym raportem — gotowym do wysyłki klientom, zarządowi lub księgowości.

Najczęstsze zastosowania:

  • raporty sprzedaży i przychodów,

  • raporty projektowe i wydajnościowe,

  • raporty marketingowe (Google Ads, Meta Ads, SEO),

  • raporty z CRM (nowe leady, konwersje, statusy),

  • raporty finansowe i kosztowe,

  • raporty zespołowe dla menedżerów lub klientów.

Jak działa automatyzacja (krok po kroku)

1. Pobieranie danych z różnych źródeł

System automatycznie łączy się z Twoimi narzędziami i pobiera dane za ostatni okres:

  • CRM (Bitrix24, Pipedrive, HubSpot, Zoho),

  • Google Sheets / Airtable / Excel,

  • systemy fakturowe (Fakturownia, Subiekt, Comarch ERP),

  • platformy reklamowe (Google Ads, Meta Ads),

  • analityka (Google Analytics, Looker Studio),

  • projekty (Trello, Asana, ClickUp).

Nie musisz eksportować nic ręcznie — automatyzacja pobiera dane przez API lub z arkusza.

2. Generowanie raportu PDF

Po zebraniu danych system tworzy estetyczny raport PDF z nagłówkami, tabelami, wykresami i podsumowaniami.
Raport może zawierać:

  • przychody i wydatki,

  • liczbę nowych klientów / leadów,

  • statusy projektów,

  • wskaźniki KPI,

  • analizę trendów,

  • rekomendacje AI (np. „Sprzedaż spadła o 7% – sugerowana analiza kampanii X”).

Raport jest tworzony na podstawie szablonu, który można w pełni dostosować do wyglądu Twojej marki (logo, kolory, nagłówki).

3. Analiza AI (opcjonalnie)

Moduł AI potrafi automatycznie dodać podsumowanie raportu w prostym języku — idealne dla klientów lub menedżerów.
Przykład:

„W październiku odnotowano wzrost przychodów o 12% w porównaniu z wrześniem.
Najlepszym kanałem pozyskiwania klientów były kampanie Google Ads (47% konwersji).
Sugerowane działanie: zwiększyć budżet kampanii na frazy brandowe.”

Dzięki temu raport nie tylko pokazuje liczby, ale też tłumaczy ich znaczenie.

4. Wysyłka e-mail z raportem

Gotowy raport PDF wysyłany jest automatycznie:

  • do klientów, menedżerów, zespołu lub zarządu,

  • w ustalonym dniu miesiąca (np. 1-ego, 5-ego lub 10-ego),

  • z profesjonalną wiadomością e-mail.

Przykład wiadomości:

Temat: Raport miesięczny – Październik 2025
Dzień dobry,
w załączniku przesyłamy raport miesięczny z wynikami sprzedaży i aktywności projektowych.
Pozdrawiamy,
Zespół Integrafy

5. Archiwizacja i raporty zbiorcze

Każdy raport jest automatycznie zapisywany na Google Drive, OneDrive lub w CRM.
System może też prowadzić archiwum raportów i tworzyć zestawienie porównawcze (np. raport roczny z danych miesięcznych).

Przykład działania

Agencja marketingowa przygotowuje co miesiąc raporty dla 15 klientów.
Zamiast generować je ręcznie, automatyzacja:

  1. 1-go dnia miesiąca pobiera dane z Google Ads, Meta Ads, CRM i arkusza,

  2. generuje raport PDF dla każdego klienta,

  3. wysyła go e-mailem z personalizowanym nagłówkiem,

  4. zapisuje kopię raportu na Google Drive,

  5. aktualizuje arkusz „Raporty 2025”.

Cały proces trwa kilka minut zamiast wielu godzin.

Co potrafi ta automatyzacja

  • Automatycznie generuje raporty PDF z Twoich danych.

  • Tworzy podsumowania i rekomendacje AI.

  • Wysyła raporty e-mailem w wybranym dniu.

  • Archiwizuje pliki w chmurze.

  • Może generować raporty indywidualne dla wielu klientów.

  • Działa w tle, 24/7 – bez Twojego udziału.

Dla kogo

Ta automatyzacja jest idealna dla:

  • agencji marketingowych i software house’ów,

  • firm usługowych z klientami abonamentowymi,

  • działów sprzedaży i zarządów firm,

  • księgowości i controllingu,

  • freelancerów obsługujących wielu klientów.

Kluczowe korzyści

  • Pełna automatyzacja. Raporty tworzą się same, zawsze na czas.

  • Profesjonalny wygląd. Każdy raport ma spójny, markowy design.

  • Lepsze decyzje. AI tłumaczy dane na wnioski i rekomendacje.

  • Oszczędność czasu. Koniec z kopiowaniem danych do Excela.

  • Bez błędów. Raporty zawsze zawierają aktualne, poprawne dane.

Integracje

  • CRM: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM.

  • Analityka: Google Analytics 4, Looker Studio.

  • Sprzedaż i finanse: WooCommerce, Fakturownia, Subiekt, Comarch ERP.

  • Reklamy: Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads.

  • Bazy danych: Google Sheets, Airtable, Notion.

  • AI: OpenAI, Anthropic, Gemini.

  • Wysyłka: Gmail, Outlook, SMTP.

Czas uruchomienia i wsparcie

Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz automatyzacji raportów miesięcznych wraz z przykładowym szablonem PDF, instrukcją konfiguracji i harmonogramem wysyłki.
Nie wymaga wiedzy technicznej — wystarczy połączyć swoje konta i wskazać źródła danych.

Masz też zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci dostosować raport do Twojego stylu, brandingu i rodzaju danych.
Średni czas wdrożenia: ok. 2 godziny.

IntegraFlow – Twój asystent AI do raportowania

Kupując tę automatyzację, otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat, który:

  • generuje podsumowania raportów w prostym języku,

  • analizuje dane historyczne i wykrywa trendy,

  • podpowiada, które KPI warto dodać do raportu,

  • generuje rekomendacje optymalizacyjne,

  • może tworzyć dodatkowe raporty (np. tygodniowe lub kwartalne).

IntegraFlow to Twój inteligentny analityk – przetwarza dane i tłumaczy je na konkretne decyzje biznesowe.

Co otrzymujesz po zakupie

  • kompletny scenariusz „Automatyczny raport miesięczny → PDF”,

  • gotowy szablon raportu (z logo, tabelami i wykresami),

  • instrukcję konfiguracji krok po kroku,

  • dostęp do IntegraFlow AI Chat,

  • wsparcie specjalisty Integrafy,

  • możliwość rozbudowy o raporty dla wielu klientów i integrację z Looker Studio.

Podobne produkty

Koszyk
Automatyczny raport miesięczny → PDFAutomatyczny raport miesięczny → PDF
89,99 zł