📝 Opis produktu

Automatyzacja Monitorowanie terminów podatkowych została zaprojektowana z myślą o firmach, biurach księgowych i kancelariach, które muszą stale kontrolować wiele różnych terminów związanych z podatkami i opłatami publicznymi. Ręczne sprawdzanie dat w kalendarzu, arkuszach Excel czy CRM-ach często prowadzi do błędów, opóźnień i stresu. Dzięki tej automatyzacji system działa w pełni samodzielnie – codziennie sprawdza bazę danych z terminami (Google Sheets, Bitrix24, HubSpot, Pipedrive i inne CRM-y) i porównuje ją z bieżącą datą.

Jeśli zbliża się termin np. VAT, PIT, CIT, ZUS czy inny obowiązek podatkowy, scenariusz samodzielnie uruchamia powiadomienia. Klient otrzymuje jasnego e-maila z przypomnieniem o terminie i konieczności przygotowania dokumentów, księgowy otrzymuje osobny mail lub wiadomość w Slacku, a zespół finansowy widzi natychmiastowy alert. Dzięki routerowi można ustawić wiele warunków – np. różne wiadomości 7 dni przed, 3 dni przed i w sam dzień terminu. Można też personalizować treści w zależności od rodzaju podatku.

Takie rozwiązanie daje pewność, że żaden obowiązek podatkowy nie zostanie pominięty, a Twoi klienci i pracownicy są zawsze poinformowani na czas.

✨ Najważniejsze korzyści

📅 Automatyczne monitorowanie wszystkich rodzajów podatków (VAT, PIT, CIT, ZUS, lokalne opłaty) – system codziennie sprawdza daty i uruchamia powiadomienia.
📬 Spersonalizowane e-maile do klientów – każdy klient dostaje wiadomość dopasowaną do swojego terminu i rodzaju podatku.
📩 Oddzielne powiadomienia dla księgowych – pracownik dostaje inne informacje, aby mógł przygotować dokumenty wewnętrzne i dopilnować rozliczenia.
🔔 Alerty w Slacku lub Microsoft Teams – dział finansowy widzi powiadomienia w czasie rzeczywistym, co ułatwia pracę zespołową.
⚖️ Pełna zgodność z obowiązkami podatkowymi – unikasz ryzyka opóźnień, odsetek i kar za brak terminowego rozliczenia.
🤖 Elastyczne scenariusze i router – różne reguły w zależności od tego, czy termin jest za 7 dni, 3 dni czy dziś.
📊 Możliwość rozbudowy – dane można dodatkowo archiwizować w Google Sheets, raportować w Looker Studio albo synchronizować z CRM-em.
⏱ Duża oszczędność czasu – zamiast ręcznie sprawdzać każdy termin, wszystko dzieje się w tle, bez udziału pracownika.

🔧 Wymagania techniczne

• Konto w Make (do budowy i obsługi scenariusza).

• Baza terminów podatkowych – może to być arkusz w Google Sheets lub specjalne pola w CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM).

• Konto e-mail (SMTP, Gmail, Outlook) do wysyłki przypomnień do klientów i księgowych.

• Opcjonalnie: konto w Slack lub Microsoft Teams do powiadomień wewnętrznych dla zespołu.

• Przy większej liczbie klientów zalecane jest ustawienie dedykowanego szablonu wiadomości, aby komunikacja była czytelna i profesjonalna.

🎯 Dla kogo?

• Biura rachunkowe i kancelarie podatkowe, które obsługują wielu klientów i muszą pamiętać o dziesiątkach różnych terminów miesięcznie.

• Działy finansowe w średnich i dużych firmach, gdzie kontrola terminów podatkowych i składek jest kluczowa dla zachowania płynności finansowej.

• Doradcy podatkowi, którzy chcą oferować klientom dodatkową wartość w postaci automatycznych przypomnień.

• Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą uniknąć stresu i ryzyka spóźnienia się z deklaracjami.