📝 Opis produktu

Automatyzacja Monitorowanie płatności klientów → CRM została stworzona dla firm, które chcą w prosty i bezpieczny sposób kontrolować status płatności swoich klientów. Dzięki integracji webhooków z CRM, każda informacja o dokonanej (lub zaległej) płatności jest natychmiast rejestrowana w systemie sprzedaży, a odpowiednie deale w CRM są automatycznie aktualizowane.

Nie musisz już ręcznie śledzić, czy klient zapłacił fakturę – system zrobi to za Ciebie i od razu zmieni status w CRM. Możesz też dodatkowo ustawić wysyłkę powiadomień do zespołu handlowego, aby wiedzieli, którzy klienci mają zaległości, a którzy są terminowi.

To idealne rozwiązanie dla działów księgowości, sprzedaży i obsługi klienta, które chcą mieć pełną kontrolę nad rozliczeniami w czasie rzeczywistym.

🔑 Główne funkcjonalności

✔️ Automatyczne przyjmowanie danych o płatnościach przez Webhook
✔️ Przetwarzanie i zapisanie informacji w CRM bez udziału człowieka
✔️ Aktualizacja statusu płatności w dealach CRM (Update a Deal)
✔️ Możliwość rozróżnienia płatności opłaconych i zaległych
✔️ Rozszerzenia – opcjonalne powiadomienia mailowe / Slack dla zespołu
✔️ Transparentna historia płatności powiązana z konkretnymi klientami

👥 Dla kogo?

• Księgowość i finanse – pełna kontrola nad należnościami klientów

• Sprzedaż i obsługa klienta – szybka wiedza, kto zapłacił, a kto zalega

• Firmy usługowe – np. kancelarie, agencje, software house’y rozliczające się cyklicznie

• E-commerce i sklepy online – automatyczne monitorowanie płatności za zamówienia

⚙️ Wymagane narzędzia

🔹 Webhook – źródło danych o płatnościach (np. z systemu płatniczego, banku, operatora faktur)
🔹 CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Zoho) – do przechowywania dealów i ich statusów
🔹 (opcjonalnie) Gmail / Slack – do wysyłki powiadomień o statusie płatności

🚀 Jak działa automatyzacja krok po kroku?

1️⃣ Webhook odbiera dane z systemu płatności (np. ID klienta, numer faktury, kwotę, status płatności).
2️⃣ Scenariusz analizuje dane i przypisuje je do właściwego klienta w CRM.
3️⃣ Moduł Update a Deal – aktualizuje deal (np. zmienia status na „Opłacone” lub „Zaległe”).
4️⃣ (Opcjonalnie) Powiadomienie mailowe lub Slack – informuje zespół o zmianie statusu.
5️⃣ CRM automatycznie utrzymuje historię płatności przypisaną do klienta.

🎯 Korzyści

✨ Zero ręcznej pracy – koniec z ręcznym sprawdzaniem płatności
✨ Szybsze reagowanie na zaległości klientów
✨ Aktualne dane w CRM w czasie rzeczywistym
✨ Lepsza komunikacja w zespole dzięki powiadomieniom
✨ Pełna transparentność wobec klienta – wiadomo kto, ile i kiedy zapłacił

📌 Podsumowanie

Dzięki tej automatyzacji Twój CRM staje się centralnym punktem zarządzania płatnościami. Dane są spójne, aktualne i zawsze dostępne – zarówno dla działu sprzedaży, jak i finansów. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas, uniknąć błędów i szybciej reagować na problemy z rozliczeniami.