Automatyzacja: Generowanie ofert AI → PDF → Klient
Inteligentny system, który sam tworzy spersonalizowane oferty sprzedażowe w PDF i wysyła je klientowi w kilka minut
Automatyzacja „Generowanie ofert AI → PDF → Klient” to kompletny, gotowy scenariusz, który całkowicie automatyzuje proces tworzenia ofert sprzedażowych.
Po wprowadzeniu danych o kliencie lub uruchomieniu z CRM system automatycznie generuje treść oferty za pomocą sztucznej inteligencji, tworzy profesjonalny dokument PDF (z Twoim logo i szatą graficzną) i wysyła go bezpośrednio do klienta e-mailem.
Nie musisz już ręcznie kopiować danych, edytować szablonów Worda czy sprawdzać formatowania — wszystko odbywa się automatycznie, w pełni zgodnie z Twoim brandingiem i stylem komunikacji.
Ta automatyzacja pozwala przygotowywać oferty w kilka minut zamiast godzin, zachowując 100% profesjonalizmu i spójności.
Cel i zastosowanie
Celem tej automatyzacji jest usprawnienie procesu ofertowania – od zebrania danych, przez przygotowanie treści, po wysyłkę gotowego pliku PDF.
System korzysta z AI do tworzenia dynamicznych opisów ofert dopasowanych do klienta i produktu, dzięki czemu każda propozycja brzmi profesjonalnie i przekonująco.
Najczęstsze zastosowania:
-
generowanie ofert handlowych na podstawie danych z CRM lub formularza,
-
personalizacja treści i wyceny pod każdego klienta,
-
automatyczne tworzenie PDF-ów z logo i elementami graficznymi,
-
wysyłka oferty do klienta e-mailem lub jako załącznik w CRM,
-
zapis kopii oferty w Google Drive / Dropbox / Bitrix24.
Jak działa automatyzacja (krok po kroku)
1. Dane wejściowe
Proces zaczyna się, gdy pojawia się nowe zapytanie od klienta — np. z formularza na stronie, wiadomości e-mail lub nowego leada w CRM.
Scenariusz pobiera podstawowe dane: imię, nazwisko, firmę, e-mail, zapotrzebowanie, opis projektu lub listę produktów.
Wszystko odbywa się automatycznie — nie trzeba wpisywać nic ręcznie.
2. Generowanie treści oferty przez AI
Dane są przekazywane do modułu OpenAI / GPT, który tworzy spersonalizowaną treść oferty handlowej:
-
wprowadzenie i kontekst,
-
opis proponowanego rozwiązania,
-
podsumowanie korzyści,
-
sekcję z ceną i warunkami współpracy,
-
wezwanie do działania (CTA).
AI dopasowuje ton wypowiedzi do typu klienta (np. korporacyjny, startup, freelancer) i charakteru branży.
3. Tworzenie dokumentu PDF
Wygenerowana treść trafia do modułu PDF Generator / Google Docs / HTML to PDF, który wstawia ją do gotowego szablonu oferty z Twoim logo, danymi firmy i kolorami marki.
Możesz mieć kilka wersji szablonów (np. „Oferta standardowa”, „Oferta premium”) — system wybiera odpowiednią automatycznie.
4. Wysyłka oferty do klienta
Gotowy plik PDF jest wysyłany do klienta przez moduł Gmail / SMTP / Bitrix24 e-mail, z tematem wiadomości np.:
„Oferta dla Pana Jana – Automatyzacja procesów sprzedażowych”
Treść e-maila może być również generowana przez AI (personalizowany komunikat, ton dopasowany do klienta).
5. Zapis w CRM i archiwum
Kopia oferty jest automatycznie zapisywana w Google Drive lub CRM (np. Bitrix24 → zakładka Dokumenty / Oferty).
W CRM aktualizuje się status leada: Oferta wysłana, a handlowiec otrzymuje powiadomienie.
Przykład działania
Klient wypełnia formularz:
„Chciałbym poznać ofertę na integrację CRM z systemem fakturowym.”
Automatyzacja:
-
Pobiera dane kontaktowe i zapytanie.
-
AI generuje treść oferty: opis rozwiązania, proces wdrożenia, korzyści, kosztorys i CTA.
-
Tworzy PDF z brandingiem Twojej firmy.
-
Wysyła e-mail z załączoną ofertą.
-
Zapisuje kopię i aktualizuje status leada.
Efekt: klient otrzymuje w pełni profesjonalną ofertę w mniej niż 3 minuty.
Co potrafi ta automatyzacja
-
Generuje treści ofert handlowych przy użyciu AI.
-
Tworzy profesjonalne dokumenty PDF z szablonów.
-
Wysyła oferty do klientów automatycznie.
-
Zapisuje kopie w CRM lub w chmurze.
-
Umożliwia personalizację wyglądu i struktury ofert.
-
Wysyła powiadomienia do zespołu sprzedaży.
Dla kogo
Ta automatyzacja jest idealna dla:
-
firm usługowych i doradczych,
-
agencji marketingowych, software house’ów, freelancerów,
-
zespołów sprzedażowych B2B i B2C,
-
każdego, kto regularnie wysyła oferty i chce robić to szybciej i bardziej profesjonalnie.
Działa uniwersalnie — możesz używać jej w każdej branży, niezależnie od formatu oferty.
Kluczowe korzyści
-
Natychmiastowe oferty. AI tworzy gotowy dokument w kilka minut.
-
Profesjonalny wygląd. Automatyczne PDF-y z logo i kolorami marki.
-
Więcej czasu na sprzedaż. Koniec z ręcznym pisaniem ofert.
-
Personalizacja. Każdy klient otrzymuje dopasowaną treść.
-
Zwiększona konwersja. Oferty tworzone przez AI są bardziej przekonujące.
Integracje
-
Źródła danych: CRM (Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho), formularze (Typeform, Gravity Forms).
-
AI: OpenAI / GPT (generowanie treści).
-
Dokumenty: Google Docs, PDF Generator, HTML-to-PDF.
-
E-mail: Gmail, Outlook, Bitrix24.
-
Chmura: Google Drive, Dropbox, OneDrive.
-
Powiadomienia: Slack, Telegram.
Czas uruchomienia i wsparcie
Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz wraz z instrukcją krok po kroku — od integracji z CRM po utworzenie szablonu PDF.
Nie potrzebujesz doświadczenia technicznego – wszystko działa metodą „kliknij i połącz”.
Masz też zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci spersonalizować szablony i przetestować wysyłkę.
Średni czas wdrożenia: ok. 60–90 minut.
IntegraFlow – Twój asystent AI od ofert
Wraz z tą automatyzacją otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat, który zna strukturę scenariusza i pomaga w:
-
generowaniu treści ofert (różne style: formalny, kreatywny, skrócony),
-
projektowaniu szablonów PDF,
-
optymalizacji języka sprzedaży i CTA,
-
analizie skuteczności wysłanych ofert.
IntegraFlow to Twój osobisty doradca AI — pomaga Ci sprzedawać szybciej, lepiej i bardziej profesjonalnie.
Co otrzymujesz po zakupie
-
kompletny scenariusz generowania ofert AI → PDF → klient,
-
gotowy szablon oferty PDF z Twoim brandingiem,
-
szczegółową instrukcję konfiguracji,
-
dostęp do IntegraFlow AI Chat,
-
wsparcie specjalisty Integrafy,
-
możliwość rozbudowy o podpisywanie ofert, statusy i raporty skuteczności.
