Automatyzacja: Generowanie ofert AI → PDF → Klient

Inteligentny system, który sam tworzy spersonalizowane oferty sprzedażowe w PDF i wysyła je klientowi w kilka minut

Automatyzacja „Generowanie ofert AI → PDF → Klient” to kompletny, gotowy scenariusz, który całkowicie automatyzuje proces tworzenia ofert sprzedażowych.
Po wprowadzeniu danych o kliencie lub uruchomieniu z CRM system automatycznie generuje treść oferty za pomocą sztucznej inteligencji, tworzy profesjonalny dokument PDF (z Twoim logo i szatą graficzną) i wysyła go bezpośrednio do klienta e-mailem.

Nie musisz już ręcznie kopiować danych, edytować szablonów Worda czy sprawdzać formatowania — wszystko odbywa się automatycznie, w pełni zgodnie z Twoim brandingiem i stylem komunikacji.
Ta automatyzacja pozwala przygotowywać oferty w kilka minut zamiast godzin, zachowując 100% profesjonalizmu i spójności.

Cel i zastosowanie

Celem tej automatyzacji jest usprawnienie procesu ofertowania – od zebrania danych, przez przygotowanie treści, po wysyłkę gotowego pliku PDF.
System korzysta z AI do tworzenia dynamicznych opisów ofert dopasowanych do klienta i produktu, dzięki czemu każda propozycja brzmi profesjonalnie i przekonująco.

Najczęstsze zastosowania:

• generowanie ofert handlowych na podstawie danych z CRM lub formularza,

• personalizacja treści i wyceny pod każdego klienta,

• automatyczne tworzenie PDF-ów z logo i elementami graficznymi,

• wysyłka oferty do klienta e-mailem lub jako załącznik w CRM,

• zapis kopii oferty w Google Drive / Dropbox / Bitrix24.

Jak działa automatyzacja (krok po kroku)

1. Dane wejściowe

Proces zaczyna się, gdy pojawia się nowe zapytanie od klienta — np. z formularza na stronie, wiadomości e-mail lub nowego leada w CRM.
Scenariusz pobiera podstawowe dane: imię, nazwisko, firmę, e-mail, zapotrzebowanie, opis projektu lub listę produktów.
Wszystko odbywa się automatycznie — nie trzeba wpisywać nic ręcznie.

2. Generowanie treści oferty przez AI

Dane są przekazywane do modułu OpenAI / GPT, który tworzy spersonalizowaną treść oferty handlowej:

• wprowadzenie i kontekst,

• opis proponowanego rozwiązania,

• podsumowanie korzyści,

• sekcję z ceną i warunkami współpracy,

• wezwanie do działania (CTA).

AI dopasowuje ton wypowiedzi do typu klienta (np. korporacyjny, startup, freelancer) i charakteru branży.

3. Tworzenie dokumentu PDF

Wygenerowana treść trafia do modułu PDF Generator / Google Docs / HTML to PDF, który wstawia ją do gotowego szablonu oferty z Twoim logo, danymi firmy i kolorami marki.
Możesz mieć kilka wersji szablonów (np. „Oferta standardowa”, „Oferta premium”) — system wybiera odpowiednią automatycznie.

4. Wysyłka oferty do klienta

Gotowy plik PDF jest wysyłany do klienta przez moduł Gmail / SMTP / Bitrix24 e-mail, z tematem wiadomości np.:

„Oferta dla Pana Jana – Automatyzacja procesów sprzedażowych”

Treść e-maila może być również generowana przez AI (personalizowany komunikat, ton dopasowany do klienta).

5. Zapis w CRM i archiwum

Kopia oferty jest automatycznie zapisywana w Google Drive lub CRM (np. Bitrix24 → zakładka Dokumenty / Oferty).
W CRM aktualizuje się status leada: Oferta wysłana, a handlowiec otrzymuje powiadomienie.

Przykład działania

Klient wypełnia formularz:

„Chciałbym poznać ofertę na integrację CRM z systemem fakturowym.”

Automatyzacja:

1. Pobiera dane kontaktowe i zapytanie.

2. AI generuje treść oferty: opis rozwiązania, proces wdrożenia, korzyści, kosztorys i CTA.

3. Tworzy PDF z brandingiem Twojej firmy.

4. Wysyła e-mail z załączoną ofertą.

5. Zapisuje kopię i aktualizuje status leada.

Efekt: klient otrzymuje w pełni profesjonalną ofertę w mniej niż 3 minuty.

Co potrafi ta automatyzacja

• Generuje treści ofert handlowych przy użyciu AI.

• Tworzy profesjonalne dokumenty PDF z szablonów.

• Wysyła oferty do klientów automatycznie.

• Zapisuje kopie w CRM lub w chmurze.

• Umożliwia personalizację wyglądu i struktury ofert.

• Wysyła powiadomienia do zespołu sprzedaży.

Dla kogo

Ta automatyzacja jest idealna dla:

• firm usługowych i doradczych,

• agencji marketingowych, software house’ów, freelancerów,

• zespołów sprzedażowych B2B i B2C,

• każdego, kto regularnie wysyła oferty i chce robić to szybciej i bardziej profesjonalnie.

Działa uniwersalnie — możesz używać jej w każdej branży, niezależnie od formatu oferty.

Kluczowe korzyści

• Natychmiastowe oferty. AI tworzy gotowy dokument w kilka minut.

• Profesjonalny wygląd. Automatyczne PDF-y z logo i kolorami marki.

• Więcej czasu na sprzedaż. Koniec z ręcznym pisaniem ofert.

• Personalizacja. Każdy klient otrzymuje dopasowaną treść.

• Zwiększona konwersja. Oferty tworzone przez AI są bardziej przekonujące.

Integracje

• Źródła danych: CRM (Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho), formularze (Typeform, Gravity Forms).

• AI: OpenAI / GPT (generowanie treści).

• Dokumenty: Google Docs, PDF Generator, HTML-to-PDF.

• E-mail: Gmail, Outlook, Bitrix24.

• Chmura: Google Drive, Dropbox, OneDrive.

• Powiadomienia: Slack, Telegram.

Czas uruchomienia i wsparcie

Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz wraz z instrukcją krok po kroku — od integracji z CRM po utworzenie szablonu PDF.
Nie potrzebujesz doświadczenia technicznego – wszystko działa metodą „kliknij i połącz”.
Masz też zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci spersonalizować szablony i przetestować wysyłkę.
Średni czas wdrożenia: ok. 60–90 minut.

IntegraFlow – Twój asystent AI od ofert

Wraz z tą automatyzacją otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat, który zna strukturę scenariusza i pomaga w:

• generowaniu treści ofert (różne style: formalny, kreatywny, skrócony),

• projektowaniu szablonów PDF,

• optymalizacji języka sprzedaży i CTA,

• analizie skuteczności wysłanych ofert.

IntegraFlow to Twój osobisty doradca AI — pomaga Ci sprzedawać szybciej, lepiej i bardziej profesjonalnie.

Co otrzymujesz po zakupie

• kompletny scenariusz generowania ofert AI → PDF → klient,

• gotowy szablon oferty PDF z Twoim brandingiem,

• szczegółową instrukcję konfiguracji,

• dostęp do IntegraFlow AI Chat,

• wsparcie specjalisty Integrafy,

• możliwość rozbudowy o podpisywanie ofert, statusy i raporty skuteczności.