📝 Opis produktu

Automatyzacja „Generowanie faktur z CRM” pozwala w pełni zautomatyzować proces wystawiania faktur na podstawie danych z systemu CRM. Wystarczy, że Twoja transakcja (deal) przejdzie do etapu „Faktura”, a system samodzielnie pobierze dane klienta, kwotę, numer umowy czy termin płatności i na ich podstawie wygeneruje profesjonalną fakturę w oparciu o wcześniej przygotowany szablon.

Cały proces jest w pełni zautomatyzowany: dane z CRM są porządkowane w module Tools, następnie system tworzy fakturę w Google Docs, konwertuje ją do PDF i archiwizuje w wybranym folderze Google Drive. Link do faktury zostaje automatycznie dodany w CRM, a opcjonalnie PDF może zostać wysłany do klienta e-mailem. Dzięki temu dział księgowości lub kancelaria prawna nie muszą poświęcać czasu na ręczne tworzenie dokumentów – wszystkie czynności dzieją się w tle, natychmiast po zakończeniu transakcji.

✨ Najważniejsze korzyści

📥 Automatyczne generowanie faktur po przejściu deala do etapu „Faktura”.
📂 Profesjonalny szablon faktury tworzony w Google Docs i eksportowany do PDF.
☁️ Archiwizacja faktur w chmurze (Google Drive) w uporządkowanej strukturze folderów.
🔗 Automatyczne zapisanie linku do faktury bezpośrednio w CRM.
📧 Opcjonalna wysyłka faktury mailem do klienta.
⏱ Oszczędność czasu i brak powtarzalnej pracy administracyjnej.
✅ Minimalizacja błędów przy wystawianiu dokumentów.

🔧 Wymagania techniczne

• Konto w Make.

• System CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM).

• Konto Google (Docs + Drive).

• Przygotowany szablon faktury w Google Docs.

• Konto e-mail (SMTP/Gmail/Outlook) do wysyłki faktur – opcjonalnie.

🎯 Dla kogo?

• 📊 Biura księgowe obsługujące wielu klientów i potrzebujące szybkiego generowania faktur.

• ⚖️ Kancelarie prawne i firmy usługowe wystawiające powtarzalne faktury dla klientów.

• 🏢 Firmy, które chcą zintegrować CRM z procesem fakturowania i uniknąć ręcznej pracy.