📝 Opis produktu

Automatyzacja stworzona specjalnie dla branży deweloperskiej i nieruchomości, która umożliwia szybkie tworzenie raportów PDF z oględzin mieszkań lub domów bez ręcznego przepisywania notatek i danych.
Scenariusz w Make działa w oparciu o CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Zoho, Pipedrive) lub Google Calendar, wykrywa zakończone oględziny, pobiera wszystkie niezbędne dane – klienta, adres nieruchomości, datę/godzinę spotkania, agenta prowadzącego – oraz komentarze i notatki zapisane podczas wizyty.

Na tej podstawie system automatycznie generuje profesjonalny raport w Google Docs, który następnie konwertuje do PDF. Raport jest wysyłany na e-mail lub Slack do zespołu oraz archiwizowany w Google Drive/Dropbox, dzięki czemu firma zyskuje pełną dokumentację spotkań i przejrzysty proces obsługi klientów.

⚙️ Jak to działa (moduły w Make)

1. CRM / Google Calendar – wykrywa zakończone oględziny.

2. Get record – pobiera szczegóły spotkania (klient, adres, data, agent).

3. API Call (comments) – pobiera notatki i komentarze z zadania/spotkania.

4. Tools – łączy wszystkie uwagi w jeden blok tekstu.

5. API Call (user.get) – pobiera pełne dane agenta odpowiedzialnego.

6. Google Docs – tworzy raport w oparciu o przygotowany szablon.

7. Export PDF – konwertuje dokument do pliku PDF.

8. Gmail / Slack – automatycznie wysyła raport do odpowiednich osób.

9. Google Drive / Dropbox – archiwizuje kopię w chmurze.

📌 Przykładowa zawartość raportu

• Klient: Jan Nowak

• Nieruchomość: ul. Zielona 15, Warszawa

• Data i godzina: 15.10.2025, godz. 14:30

• Agent: Anna Kowalska

• Notatki:

  • Klient zainteresowany mieszkaniem, pytał o możliwość rabatu.

  • Poprosił o przesłanie szczegółowej oferty kredytowej.

✅ Najważniejsze korzyści

• 🕒 Oszczędność czasu – koniec z ręcznym spisywaniem raportów.

• 📝 Pełna dokumentacja – każda wizyta udokumentowana w PDF.

• 📊 Lepsza kontrola procesu sprzedaży – raporty dostępne dla całego zespołu.

• 💡 Zero błędów – dane pobierane bezpośrednio z CRM.

• 🔄 Automatyczna archiwizacja – raporty zawsze bezpieczne w chmurze.

• 🔌 Elastyczność – działa z dowolnym CRM i kalendarzem obsługiwanym w Make.

🔧 Wymagania techniczne

• Konto w Make.

• Dostęp do CRM (np. Bitrix24/HubSpot/Zoho/Pipedrive) lub Google Calendar.

• Konto Google (Docs, Drive) lub Dropbox do archiwizacji.

• Przygotowany szablon raportu w Google Docs.

🎯 Dla kogo?

• Deweloperzy prowadzący spotkania z klientami w inwestycjach mieszkaniowych.

• Agencje nieruchomości, które chcą mieć uporządkowaną dokumentację z wizyt.

• Zespoły sprzedaży, które muszą raportować oględziny do zarządu i działu marketingu.