📝 Opis produktu
Automatyzacja stworzona specjalnie dla branży deweloperskiej i nieruchomości, która umożliwia szybkie tworzenie raportów PDF z oględzin mieszkań lub domów bez ręcznego przepisywania notatek i danych.
Scenariusz w Make działa w oparciu o CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Zoho, Pipedrive) lub Google Calendar, wykrywa zakończone oględziny, pobiera wszystkie niezbędne dane – klienta, adres nieruchomości, datę/godzinę spotkania, agenta prowadzącego – oraz komentarze i notatki zapisane podczas wizyty.
Na tej podstawie system automatycznie generuje profesjonalny raport w Google Docs, który następnie konwertuje do PDF. Raport jest wysyłany na e-mail lub Slack do zespołu oraz archiwizowany w Google Drive/Dropbox, dzięki czemu firma zyskuje pełną dokumentację spotkań i przejrzysty proces obsługi klientów.
⚙️ Jak to działa (moduły w Make)
CRM / Google Calendar – wykrywa zakończone oględziny.
Get record – pobiera szczegóły spotkania (klient, adres, data, agent).
API Call (comments) – pobiera notatki i komentarze z zadania/spotkania.
Tools – łączy wszystkie uwagi w jeden blok tekstu.
API Call (user.get) – pobiera pełne dane agenta odpowiedzialnego.
Google Docs – tworzy raport w oparciu o przygotowany szablon.
Export PDF – konwertuje dokument do pliku PDF.
Gmail / Slack – automatycznie wysyła raport do odpowiednich osób.
Google Drive / Dropbox – archiwizuje kopię w chmurze.
📌 Przykładowa zawartość raportu
Klient: Jan Nowak
Nieruchomość: ul. Zielona 15, Warszawa
Data i godzina: 15.10.2025, godz. 14:30
Agent: Anna Kowalska
Notatki:
Klient zainteresowany mieszkaniem, pytał o możliwość rabatu.
Poprosił o przesłanie szczegółowej oferty kredytowej.
✅ Najważniejsze korzyści
🕒 Oszczędność czasu – koniec z ręcznym spisywaniem raportów.
📝 Pełna dokumentacja – każda wizyta udokumentowana w PDF.
📊 Lepsza kontrola procesu sprzedaży – raporty dostępne dla całego zespołu.
💡 Zero błędów – dane pobierane bezpośrednio z CRM.
🔄 Automatyczna archiwizacja – raporty zawsze bezpieczne w chmurze.
🔌 Elastyczność – działa z dowolnym CRM i kalendarzem obsługiwanym w Make.
🔧 Wymagania techniczne
Konto w Make.
Dostęp do CRM (np. Bitrix24/HubSpot/Zoho/Pipedrive) lub Google Calendar.
Konto Google (Docs, Drive) lub Dropbox do archiwizacji.
Przygotowany szablon raportu w Google Docs.
🎯 Dla kogo?
Deweloperzy prowadzący spotkania z klientami w inwestycjach mieszkaniowych.
Agencje nieruchomości, które chcą mieć uporządkowaną dokumentację z wizyt.
Zespoły sprzedaży, które muszą raportować oględziny do zarządu i działu marketingu.
