🤖 Agent do analizy projektów, ankiety & feedbacku

Automatyczny „Win/Loss & CSAT Analyzer” dla Twojego CRM

Inteligentny agent, który po zamknięciu deala (wygranego lub przegranego) automatycznie wysyła ankietę do klienta, zbiera i interpretuje odpowiedzi, analizuje przebieg współpracy na podstawie danych z CRM i tworzy czytelny raport z wnioskami oraz rekomendacjami.
W ścieżce WON otrzymasz pełne podsumowanie projektu i jakości współpracy. W ścieżce LOST – ustrukturyzowaną analizę przyczyn porażki (taksonomia win/loss), wraz z dowodami z notatek i aktywności w CRM. Wszystko zapisywane w Google Sheets/CRM i przesyłane do zespołu jako powiadomienie.

Co robi agent (w skrócie)

• Monitoruje w CRM deale, które zmieniły status na Wygrany lub Przegrany.

• Wysyła właściwą ankietę (po współpracy / po utracie) i zbiera odpowiedzi.

• Analizuje odpowiedzi (CSAT/NPS, komentarze, sugestie) oraz emocje i kontekst.

• Przy WON pobiera historię aktywności i notatek z CRM, tworząc raport jakości projektu.

• Przy LOST normalizuje przyczyny porażki do spójnych kategorii (pricing/competition/features/timing/itd.), cytuje dowody z CRM i wskazuje konkretne działania naprawcze.

• Zapisuje wnioski w Sheets/CRM, dodaje notatkę AI bezpośrednio do karty deala i wysyła powiadomienie (Slack/e-mail).

Jak działa (konceptualnie)

1. Deal zamknięty → agent automatycznie rozpoznaje status (WON/LOST).

2. Ankieta → klient dostaje krótki formularz, a odpowiedzi trafiają do agenta.

3. Analiza AI → modele AI przetwarzają feedback, historię kontaktów i tworzą wnioski.

4. Raport → gotowe podsumowanie i oceny lądują w Sheets/CRM, a na dealu pojawia się notatka z TL;DR.

5. Powiadomienie → zespół dostaje najważniejsze wnioski i zalecenia (Slack/e-mail).

Kluczowe możliwości

• Automatyczny obieg „po zamknięciu” – zero ręcznego pilnowania, wszystko dzieje się samo.

• Ankiety dopasowane do statusu – inny ton i pytania dla wygranych, inny dla przegranych.

• Analiza merytoryczna i emocjonalna – AI rozumie treść, ton, obiekcje i sugestie.

• Win/Loss Intelligence – spójna taksonomia przyczyn porażki + cytaty-dowody z CRM.

• Raporty projektowe – communication/efficiency/client satisfaction + kluczowe wnioski i rekomendacje.

• Zapisy w ekosystemie – Google Sheets/Airtable/CRM + notatka AI bezpośrednio w dealu.

• Powiadomienia – Slack/Teams/E-mail z krótkim TL;DR i priorytetem działania.

Ścieżka „WON” – co dokładnie otrzymujesz

• CSAT/NPS + analiza komentarzy (streszczenie, kluczowe punkty, rekomendacja).

• Analiza historii współpracy z CRM: notatki, rozmowy, maile, call-logi, kamienie milowe.

• Raport końcowy z ocenami (communication/efficiency/client satisfaction), listą wniosków i listą rekomendacji.

• Zapis w bazie (Sheets/CRM) oraz notatka AI dodana bezpośrednio do karty deala.

• Powiadomienie dla zespołu z najważniejszymi insightami.

Ścieżka „LOST” – pełna analiza przegranych

• Ujednolicona przyczyna porażki (pricing/competition/features_gap/timing/no_fit/process/budget/support/other).

• Dowody: krótkie cytaty z notatek/aktywności potwierdzające tezy analizy.

• Głos klienta z ankiety „lost” (jeśli jest), nawet gdy ankieta nie wróci – agent nie przerywa procesu.

• Brief menedżerski (TL;DR): root cause, fakty, zalecenia dla sprzedaży i produktu, poziom pilności.

• Log Win/Loss w Sheets/CRM oraz notatka AI na karcie deala.

• Powiadomienie do zespołu sprzedaży/managementu z natychmiastowymi krokami.

Integracje (elastyczne)

• CRM: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho (inne na życzenie przez API).

• Ankiety: Typeform, Tally, Google Forms.

• Bazy/raporty: Google Sheets, Airtable, Notion (opcjonalnie BI: Looker/Data Studio).

• Powiadomienia: Slack, Microsoft Teams, E-mail (Gmail/SendGrid/Brevo).

• AI: OpenAI GPT-4o/GPT-4o-mini (opcjonalnie: Gemini, Claude, Azure OpenAI).

Co agent generuje „na gotowo”

• Raport projektu (WON) – streszczenie, oceny 0–100, rekomendacje działań.

• Win/Loss (LOST) – kategoria przyczyny, dowody, rekomendacje, pilność.

• CSAT/NPS – wynik plus interpretacja komentarzy i sugestii.

• Notatka AI w dealu – skrót wniosków widoczny bezpośrednio w CRM.

• Zbiorczy rejestr w Sheets (lub CRM) do trendów i dashboardów.

Dla kogo

• Zespoły sprzedaży i Customer Success, które chcą domknąć pętlę informacji po każdym dealu.

• Marketing i product management – do realnych insightów o powodach wygranych/przegranych.

• Organizacje z większym wolumenem transakcji, które potrzebują spójnej taksonomii Win/Loss.

Korzyści biznesowe

• 1 źródło prawdy o powodach wygranych i przegranych.

• Mierzalne decyzje: które działania zwiększają wygrane, gdzie tracimy i dlaczego.

• Szybkie reakcje: rekomendacje z priorytetem trafiają do właściwych osób w minutach.

• Lepsze doświadczenie klienta: ankieta i follow-up automatycznie i na czas.

• Oszczędność czasu: brak ręcznego kopiowania danych, raporty generują się same.

Wymagania

• Dostęp do CRM (uprawnienia do odczytu aktywności i zapisu notatek).

• Konto do wysyłki e-maili lub wybranego komunikatora.

• Google Sheets/Airtable/Notion (jeśli chcesz lokalny rejestr/dashboards).

• Klucz API do modelu AI (OpenAI lub alternatywa).

Co otrzymujesz po zakupie

• Blueprint scenariusza Make gotowy do importu.

• Bardzo obszerna instrukcja konfiguracji (moduł po module, z alternatywami).

• Szablony ankiet (WON/LOST) + krótkie teksty wiadomości do klienta.

• Zestaw gotowych promptów AI (analiza feedbacku, taksonomia Win/Loss, raport projektu).

• Szablony raportów w Sheets (Feedback, Project Reports, Win-Loss Log).

• Wsparcie mailowe przy pierwszym uruchomieniu.

FAQ

Czy agent zadziała, jeśli klient nie odpisze na ankietę?
Tak. W ścieżce LOST analiza i tak powstanie – na podstawie historii z CRM. Ankieta ją wzbogaca.

Czy notatka AI zapisuje się bezpośrednio w dealu?
Tak. Agent dodaje zwięzły TL;DR oraz – opcjonalnie – wypełnia pola niestandardowe (np. primary cause).

Czy mogę używać innego modelu niż OpenAI?
Tak. Blueprint ma warianty pod Gemini/Claude/Azure OpenAI.

Czy rozwiązanie jest zgodne z RODO?
Dane pozostają w Twoich systemach (CRM/Sheets). Agent nie przechowuje ich poza integracjami, z których korzystasz.

Gotowy, żeby po każdym dealu dostawać jasne, ustrukturyzowane wnioski zamiast surowych notatek?
Ten agent zrobi to za Ciebie — automatycznie, konsekwentnie i w ciągu kilku minut od zamknięcia transakcji.