Agent AI do obsługi płatności i faktur + komunikacja
Inteligentna automatyzacja finansów i kontaktu z klientem
Agent AI do obsługi płatności i faktur to kompletna automatyzacja, która w inteligentny sposób łączy Twój system finansowy, CRM i kanały komunikacji.
Automatycznie generuje faktury, wysyła powiadomienia o płatnościach, przypomina klientom o terminach oraz raportuje statusy rozliczeń w czasie rzeczywistym.
To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zredukować ręczną obsługę płatności i faktur do minimum — bez potrzeby zatrudniania księgowej lub asystenta.
Cel i zastosowanie
Celem tej automatyzacji jest całkowite odciążenie Twojego zespołu z czynności administracyjno-finansowych.
Agent przejmuje komunikację z klientami dotyczącą płatności — sam wystawia dokument, wysyła go e-mailem, przypomina o terminie, a po opłaceniu aktualizuje status w CRM.
Działa 24/7, nie zapomina o żadnej fakturze i komunikuje się z Twoimi klientami w pełni automatycznie i profesjonalnie.
Możesz wykorzystać go w:
biurach usługowych, agencjach marketingowych i software house’ach,
firmach B2B obsługujących abonamenty lub cykliczne faktury,
e-commerce z fakturowaniem po zakupie,
start-upach, które chcą zautomatyzować swoje rozliczenia.
Jak działa automatyzacja (krok po kroku)
Wykrycie nowej transakcji lub faktury
Agent monitoruje Twój system finansowy (np. Fakturownia, Subiekt, Bitrix24, WooCommerce) i wykrywa każdą nową płatność lub fakturę wystawioną ręcznie bądź automatycznie.Analiza i generacja danych dokumentu
Moduły transformacji danych pobierają szczegóły transakcji: nazwę kontrahenta, adres e-mail, numer faktury, termin płatności i kwotę.
Jeśli faktura nie istnieje, agent tworzy ją automatycznie na podstawie szablonu.AI przygotowuje treść wiadomości do klienta
Z pomocą OpenAI agent tworzy spersonalizowaną wiadomość e-mail – dopasowaną do tonu Twojej marki i sytuacji (np. „Faktura gotowa do pobrania”, „Przypomnienie o terminie płatności”).
Wiadomość może zawierać link do faktury PDF, dane rachunku i podsumowanie płatności.Wysyłka wiadomości
Newsletter, przypomnienie lub potwierdzenie wysyłane jest automatycznie do klienta przez Gmail, SMTP lub API Twojego CRM.
Kopia trafia do Ciebie – dzięki czemu masz pełną kontrolę nad komunikacją.Aktualizacja statusu w CRM lub arkuszu
Po wysłaniu faktury agent odnotowuje zdarzenie w CRM (np. Bitrix24, HubSpot, Zoho) lub w arkuszu Google Sheets.
Po wpłacie – aktualizuje status płatności i dodaje notatkę o otrzymaniu środków.Przypomnienia i eskalacje
Jeśli klient nie opłaci faktury na czas, agent wysyła automatyczne przypomnienie.
Możesz ustawić, po ilu dniach ma reagować, jaki ton wiadomości zastosować i jakie kanały wykorzystać (e-mail, SMS, Slack).
Przykład działania
Załóżmy, że prowadzisz agencję marketingową i co miesiąc wystawiasz faktury abonamentowe.
Zamiast robić to ręcznie – Agent AI pobiera dane klientów z CRM, tworzy fakturę w Fakturowni, wysyła e-mail z załącznikiem PDF i przypomina o płatności przed terminem.
Kiedy system księgowy potwierdzi wpływ przelewu, agent automatycznie zmienia status klienta na „opłacony” i wysyła potwierdzenie.
Cały proces dzieje się bez Twojego udziału – w pełni automatycznie, niezawodnie i powtarzalnie.
Co potrafi ten agent
Automatycznie generuje i wysyła faktury w PDF.
Tworzy wiadomości do klientów z danymi płatności (AI generuje treść maila).
Wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności.
Aktualizuje statusy rozliczeń w CRM lub arkuszu Google.
Dodaje notatki i logi każdej transakcji (kiedy, komu, jaka faktura, jaki status).
Może komunikować się przez e-mail, Slack lub API z Twoim zespołem finansowym.
Dla kogo
Ten agent został zaprojektowany dla przedsiębiorców, freelancerów i zespołów obsługujących klientów cyklicznie.
Szczególnie przydatny dla firm, które chcą:
zautomatyzować wystawianie i wysyłkę faktur,
ograniczyć błędy wynikające z ręcznego księgowania,
mieć pełną kontrolę nad rozliczeniami w CRM,
oszczędzić czas działu finansowego.
Nie wymaga żadnej wiedzy technicznej — otrzymujesz gotowy scenariusz z dokładnym opisem każdego modułu, który można uruchomić od razu.
Kluczowe korzyści
100% automatyzacji rozliczeń. Od wystawienia faktury po przypomnienie o płatności.
Lepsza komunikacja z klientami. Każda wiadomość wygląda profesjonalnie, z indywidualnym tonem i brandingiem.
Oszczędność czasu. Koniec z ręcznym wysyłaniem faktur i sprawdzaniem przelewów.
Większa terminowość płatności. Klienci otrzymują automatyczne przypomnienia, więc rzadziej zapominają o terminach.
Przejrzystość i raporty. Wszystkie dane trafiają do CRM lub arkusza – pełna historia transakcji i komunikacji.
Integracje
Agent łączy się z:
Fakturownią, Subiektem, Bitrix24, WooCommerce,
Gmail / SMTP (wysyłka wiadomości),
Slack, Google Drive, Google Sheets,
dowolnym API przez moduł HTTP.
Można też dodać własne ścieżki: np. wysyłkę powiadomień SMS, raportów tygodniowych czy alertów o zaległościach.
Czas uruchomienia i wsparcie
Po zakupie otrzymujesz kompletny scenariusz z poukładanymi modułami i szczegółową instrukcję konfiguracji krok po kroku – od ustawienia połączeń API po test wysyłki.
Nie musisz znać Make ani n8n — każda czynność jest dokładnie opisana.
Dodatkowo masz dostęp do bezpłatnego wsparcia specjalisty Integrafy, który pomoże Ci w konfiguracji lub w razie jakichkolwiek problemów z działaniem automatyzacji.
Wdrożenie zajmuje zwykle od 30 do 60 minut, a po pierwszym uruchomieniu agent działa całkowicie samodzielnie.
IntegraFlow – Twój inteligentny asystent do tej automatyzacji
Każdy agent w sklepie Integrafy wyposażony jest w dostęp do IntegraFlow AI Chat – inteligentnego czatu AI przypisanego indywidualnie do Twojej automatyzacji.
Dzięki niemu:
uzyskasz natychmiastową pomoc przy konfiguracji modułów,
otrzymasz sugestie, jak dostosować scenariusz do Twojego systemu,
dowiesz się, jak rozbudować automatyzację o kolejne ścieżki i integracje.
IntegraFlow to Twój osobisty doradca AI — zawsze dostępny, gdy potrzebujesz wsparcia.
Co otrzymujesz po zakupie
kompletny scenariusz automatyzacji gotowy do uruchomienia,
instrukcję konfiguracji krok po kroku,
dostęp do IntegraFlow (AI Chat dedykowany Twojej automatyzacji),
bezpłatne wsparcie specjalisty,
możliwość rozbudowy i personalizacji scenariusza.
