🤖 Agent do analizy projektów, ankiety & feedbacku
Automatyczny „Win/Loss & CSAT Analyzer” dla Twojego CRM
Inteligentny agent, który po zamknięciu deala (wygranego lub przegranego) automatycznie wysyła ankietę do klienta, zbiera i interpretuje odpowiedzi, analizuje przebieg współpracy na podstawie danych z CRM i tworzy czytelny raport z wnioskami oraz rekomendacjami.
W ścieżce WON otrzymasz pełne podsumowanie projektu i jakości współpracy. W ścieżce LOST – ustrukturyzowaną analizę przyczyn porażki (taksonomia win/loss), wraz z dowodami z notatek i aktywności w CRM. Wszystko zapisywane w Google Sheets/CRM i przesyłane do zespołu jako powiadomienie.
Co robi agent (w skrócie)
Monitoruje w CRM deale, które zmieniły status na Wygrany lub Przegrany.
Wysyła właściwą ankietę (po współpracy / po utracie) i zbiera odpowiedzi.
Analizuje odpowiedzi (CSAT/NPS, komentarze, sugestie) oraz emocje i kontekst.
Przy WON pobiera historię aktywności i notatek z CRM, tworząc raport jakości projektu.
Przy LOST normalizuje przyczyny porażki do spójnych kategorii (pricing/competition/features/timing/itd.), cytuje dowody z CRM i wskazuje konkretne działania naprawcze.
Zapisuje wnioski w Sheets/CRM, dodaje notatkę AI bezpośrednio do karty deala i wysyła powiadomienie (Slack/e-mail).
Jak działa (konceptualnie)
Deal zamknięty → agent automatycznie rozpoznaje status (WON/LOST).
Ankieta → klient dostaje krótki formularz, a odpowiedzi trafiają do agenta.
Analiza AI → modele AI przetwarzają feedback, historię kontaktów i tworzą wnioski.
Raport → gotowe podsumowanie i oceny lądują w Sheets/CRM, a na dealu pojawia się notatka z TL;DR.
Powiadomienie → zespół dostaje najważniejsze wnioski i zalecenia (Slack/e-mail).
Kluczowe możliwości
Automatyczny obieg „po zamknięciu” – zero ręcznego pilnowania, wszystko dzieje się samo.
Ankiety dopasowane do statusu – inny ton i pytania dla wygranych, inny dla przegranych.
Analiza merytoryczna i emocjonalna – AI rozumie treść, ton, obiekcje i sugestie.
Win/Loss Intelligence – spójna taksonomia przyczyn porażki + cytaty-dowody z CRM.
Raporty projektowe – communication/efficiency/client satisfaction + kluczowe wnioski i rekomendacje.
Zapisy w ekosystemie – Google Sheets/Airtable/CRM + notatka AI bezpośrednio w dealu.
Powiadomienia – Slack/Teams/E-mail z krótkim TL;DR i priorytetem działania.
Ścieżka „WON” – co dokładnie otrzymujesz
CSAT/NPS + analiza komentarzy (streszczenie, kluczowe punkty, rekomendacja).
Analiza historii współpracy z CRM: notatki, rozmowy, maile, call-logi, kamienie milowe.
Raport końcowy z ocenami (communication/efficiency/client satisfaction), listą wniosków i listą rekomendacji.
Zapis w bazie (Sheets/CRM) oraz notatka AI dodana bezpośrednio do karty deala.
Powiadomienie dla zespołu z najważniejszymi insightami.
Ścieżka „LOST” – pełna analiza przegranych
Ujednolicona przyczyna porażki (pricing/competition/features_gap/timing/no_fit/process/budget/support/other).
Dowody: krótkie cytaty z notatek/aktywności potwierdzające tezy analizy.
Głos klienta z ankiety „lost” (jeśli jest), nawet gdy ankieta nie wróci – agent nie przerywa procesu.
Brief menedżerski (TL;DR): root cause, fakty, zalecenia dla sprzedaży i produktu, poziom pilności.
Log Win/Loss w Sheets/CRM oraz notatka AI na karcie deala.
Powiadomienie do zespołu sprzedaży/managementu z natychmiastowymi krokami.
Integracje (elastyczne)
CRM: Bitrix24, HubSpot, Pipedrive, Zoho (inne na życzenie przez API).
Ankiety: Typeform, Tally, Google Forms.
Bazy/raporty: Google Sheets, Airtable, Notion (opcjonalnie BI: Looker/Data Studio).
Powiadomienia: Slack, Microsoft Teams, E-mail (Gmail/SendGrid/Brevo).
AI: OpenAI GPT-4o/GPT-4o-mini (opcjonalnie: Gemini, Claude, Azure OpenAI).
Co agent generuje „na gotowo”
Raport projektu (WON) – streszczenie, oceny 0–100, rekomendacje działań.
Win/Loss (LOST) – kategoria przyczyny, dowody, rekomendacje, pilność.
CSAT/NPS – wynik plus interpretacja komentarzy i sugestii.
Notatka AI w dealu – skrót wniosków widoczny bezpośrednio w CRM.
Zbiorczy rejestr w Sheets (lub CRM) do trendów i dashboardów.
Dla kogo
Zespoły sprzedaży i Customer Success, które chcą domknąć pętlę informacji po każdym dealu.
Marketing i product management – do realnych insightów o powodach wygranych/przegranych.
Organizacje z większym wolumenem transakcji, które potrzebują spójnej taksonomii Win/Loss.
Korzyści biznesowe
1 źródło prawdy o powodach wygranych i przegranych.
Mierzalne decyzje: które działania zwiększają wygrane, gdzie tracimy i dlaczego.
Szybkie reakcje: rekomendacje z priorytetem trafiają do właściwych osób w minutach.
Lepsze doświadczenie klienta: ankieta i follow-up automatycznie i na czas.
Oszczędność czasu: brak ręcznego kopiowania danych, raporty generują się same.
Wymagania
Dostęp do CRM (uprawnienia do odczytu aktywności i zapisu notatek).
Konto do wysyłki e-maili lub wybranego komunikatora.
Google Sheets/Airtable/Notion (jeśli chcesz lokalny rejestr/dashboards).
Klucz API do modelu AI (OpenAI lub alternatywa).
Co otrzymujesz po zakupie
Blueprint scenariusza Make gotowy do importu.
Bardzo obszerna instrukcja konfiguracji (moduł po module, z alternatywami).
Szablony ankiet (WON/LOST) + krótkie teksty wiadomości do klienta.
Zestaw gotowych promptów AI (analiza feedbacku, taksonomia Win/Loss, raport projektu).
Szablony raportów w Sheets (Feedback, Project Reports, Win-Loss Log).
Wsparcie mailowe przy pierwszym uruchomieniu.
FAQ
Czy agent zadziała, jeśli klient nie odpisze na ankietę?
Tak. W ścieżce LOST analiza i tak powstanie – na podstawie historii z CRM. Ankieta ją wzbogaca.
Czy notatka AI zapisuje się bezpośrednio w dealu?
Tak. Agent dodaje zwięzły TL;DR oraz – opcjonalnie – wypełnia pola niestandardowe (np. primary cause).
Czy mogę używać innego modelu niż OpenAI?
Tak. Blueprint ma warianty pod Gemini/Claude/Azure OpenAI.
Czy rozwiązanie jest zgodne z RODO?
Dane pozostają w Twoich systemach (CRM/Sheets). Agent nie przechowuje ich poza integracjami, z których korzystasz.
Gotowy, żeby po każdym dealu dostawać jasne, ustrukturyzowane wnioski zamiast surowych notatek?
Ten agent zrobi to za Ciebie — automatycznie, konsekwentnie i w ciągu kilku minut od zamknięcia transakcji.
