Automatyzacja: Raport przychodów miesięcznych → Sheets

Zautomatyzowany raport finansowy, który sam zbiera dane o sprzedaży i tworzy czytelne zestawienia w arkuszu Google

Automatyzacja „Raport przychodów miesięcznych → Sheets” to gotowy scenariusz, który każdego miesiąca samodzielnie generuje aktualny raport przychodów Twojej firmy.
System pobiera dane ze źródeł sprzedaży (np. WooCommerce, Fakturownia, Bitrix24, Stripe, Shopify, Baselinker lub CRM), sumuje wartości i zapisuje wszystko w przejrzystym arkuszu Google Sheets — bez potrzeby ręcznego liczenia czy kopiowania danych.

To rozwiązanie idealne dla właścicieli firm, księgowych i managerów, którzy chcą mieć pełen wgląd w przychody w czasie rzeczywistym, bez tracenia czasu na powtarzalne operacje.

Cel i zastosowanie

Celem tej automatyzacji jest pełna automatyzacja raportowania przychodów — z różnych źródeł w jedno miejsce, zawsze w tym samym formacie i z pełną historią miesięcy.
Scenariusz pobiera dane z faktur, zamówień lub systemów CRM, przelicza je, grupuje według miesiąca i automatycznie aktualizuje raport w Google Sheets.

Najczęstsze zastosowania:

• miesięczne raporty sprzedaży z e-commerce (WooCommerce, Shopify, PrestaShop),

• raporty przychodów z CRM (Bitrix24, HubSpot),

• raporty z faktur (Fakturownia, Subiekt, Comarch ERP),

• automatyczne zestawienia przychodów z kilku kanałów,

• codzienna lub miesięczna aktualizacja arkusza z podsumowaniami.

W efekcie: zawsze wiesz, ile zarobiła Twoja firma — bez otwierania systemów i liczenia ręcznie.

Jak działa automatyzacja (krok po kroku)

1. Zbieranie danych sprzedażowych

Co miesiąc (lub codziennie – zależnie od ustawienia) scenariusz automatycznie pobiera dane z wybranych źródeł:

• zamówienia z WooCommerce / Shopify / Baselinker,

• faktury z Fakturowni / Bitrix24 / Subiekt,

• transakcje z CRM lub systemu płatności (np. Stripe, PayU).

W Make lub n8n dane są odbierane przez moduł HTTP Request / API / Database i przekazywane do dalszego przetwarzania.

2. Filtrowanie i grupowanie danych

System filtruje dane po dacie (np. tylko bieżący miesiąc) i sumuje przychody.
Można też podzielić raport na kategorie — np. przychody z e-commerce, CRM, sprzedaży usług, itp.

3. Tworzenie lub aktualizacja raportu w Google Sheets

Agent otwiera wskazany arkusz (np. Raporty / Przychody miesięczne) i zapisuje wyniki w dedykowanym wierszu:

• kolumna A: miesiąc,

• kolumna B: suma przychodów netto,

• kolumna C: suma brutto,

• kolumna D: liczba transakcji,

• kolumna E: źródło danych.

Dzięki temu każdy miesiąc trafia do arkusza w tym samym formacie.

4. Tworzenie wizualnego podsumowania

Scenariusz może również generować wykresy lub arkusze z podsumowaniem (np. słupkowy wykres przychodów miesięcznych).
Raport aktualizuje się automatycznie, więc zawsze masz najnowsze dane pod ręką.

5. Powiadomienie mailowe

Po każdym uruchomieniu automatyzacji, agent wysyła e-mail z komunikatem:

„Raport przychodów za listopad 2025 został zaktualizowany w arkuszu Google Sheets.”

E-mail może zawierać link do arkusza oraz krótkie podsumowanie danych (np. łączny przychód, liczba faktur, wzrost względem poprzedniego miesiąca).

Przykład działania

Załóżmy, że prowadzisz sklep WooCommerce i wystawiasz faktury w Fakturowni.
Każdego dnia agent:

• pobiera nowe zamówienia i faktury,

• sumuje ich wartości,

• zapisuje wyniki w Google Sheets (np. w arkuszu Raporty sprzedaży 2025).

Pierwszego dnia kolejnego miesiąca automatycznie dodaje nowy wiersz z pełnym podsumowaniem:

Listopad 2025 – 54 230,00 zł netto – 61 743,00 zł brutto – 243 zamówienia

Dodatkowo w arkuszu pojawia się wykres pokazujący dynamikę przychodów miesiąc do miesiąca.

Co potrafi ta automatyzacja

• Pobiera dane sprzedażowe z różnych źródeł (API, CRM, e-commerce, faktury).

• Sumuje i porządkuje dane według miesięcy lub kategorii.

• Tworzy i aktualizuje raport w Google Sheets.

• Wysyła powiadomienia e-mail o gotowym raporcie.

• Generuje wizualne zestawienia i statystyki.

• Może współpracować z dowolnym źródłem przez moduł HTTP.

Dla kogo

Automatyzacja jest idealna dla:

• właścicieli firm i sklepów internetowych,

• księgowych i działów finansowych,

• osób, które prowadzą raporty w arkuszach,

• agencji i freelancerów monitorujących miesięczne przychody klientów,

• zespołów zarządzających (do prezentacji wyników).

Nie wymaga żadnych umiejętności programistycznych – wystarczy połączyć źródła danych i wskazać arkusz.

Kluczowe korzyści

• Zero ręcznej pracy. Raport aktualizuje się sam, zawsze o czasie.

• Pełna przejrzystość finansowa. Wszystkie dane w jednym arkuszu, w czytelnej formie.

• Szybka analiza trendów. Możesz śledzić wzrost przychodów miesiąc do miesiąca.

• Bezpieczeństwo danych. Dane pobierane bezpośrednio przez API (bez plików CSV).

• Zgodność z dowolnym systemem. Działa z CRM, fakturami, e-commerce i arkuszami.

Integracje

• Źródła danych: WooCommerce, Fakturownia, Bitrix24, Shopify, Subiekt, Comarch ERP, Stripe, PayU, Przelewy24, Baselinker.

• Raporty: Google Sheets, Excel Online.

• Powiadomienia: Gmail, Slack, Telegram.

• API: dowolne źródła danych przez moduł HTTP.

Czas uruchomienia i wsparcie

Po zakupie otrzymujesz gotowy scenariusz z kompletną logiką pobierania i zapisu danych.
W zestawie znajduje się szczegółowa instrukcja konfiguracji krok po kroku – od połączenia API po formatowanie arkusza.
Nie wymaga znajomości Make / n8n – wszystko opisane prostym językiem.

Masz również zapewnione bezpłatne wsparcie specjalisty Integrafy, który pomoże Ci połączyć scenariusz z Twoim źródłem danych i przetestować raport.
Średni czas wdrożenia: ok. 60 minut.

IntegraFlow – Twój asystent AI od raportów

Wraz z automatyzacją otrzymujesz dostęp do IntegraFlow AI Chat – Twojego osobistego doradcy AI, który zna ten scenariusz.
IntegraFlow pomoże Ci:

• dodać kolejne źródła danych,

• rozbudować arkusz o nowe kolumny i wykresy,

• ustawić powiadomienia o wzrostach lub spadkach,

• wygenerować raport PDF z arkusza automatycznie.

To Twój inteligentny analityk AI – zawsze dostępny, gdy chcesz ulepszyć raportowanie.

Co otrzymujesz po zakupie

• gotowy scenariusz automatyzacji raportu przychodów miesięcznych,

• instrukcję konfiguracji krok po kroku,

• dostęp do IntegraFlow AI Chat,

• bezpłatne wsparcie specjalisty,

• możliwość rozbudowy o kolejne źródła danych i arkusze.